Cum Să Previzualizezi Câmpuri Personalizate în E-mailurile Tale CRM înainte de a le Trimite

Introducere

Această ghidă este destinată utilizatorilor CRM-ului nostru care doresc să se asigure de acuratețea și personalizarea comunicațiilor lor prin e-mail, previzualizând câmpurile personalizate din e-mailuri înainte de a fi trimise. Această funcție este deosebit de utilă pentru a evita greșelile comune, cum ar fi adresarea tuturor destinatarilor cu numele greșit. Urmând pașii outlined în acest articol, vei învăța cum să utilizezi funcția de previzualizare pentru a-ți îmbunătăți eforturile de marketing prin e-mail. Această ghidă este destinată special marketerilor, profesioniștilor în vânzări și oricărei alte persoane care comunică în mod regulat cu clienții sau perspectivele prin intermediul CRM-ului.

Accesarea Funcției de Previzualizare

Pentru a începe, navighează către funcția de previzualizare din CRM, urmând acești pași:

1. Deschide Meniul din Stânga: Începe prin a localiza meniul din partea stângă a tabloului de bord CRM.
2. Selectează 'Marketing': În cadrul meniului, găsește și apasă pe opțiunea 'Marketing' pentru a accesa uneltele tale de marketing.
3. Accesează 'Șabloane': În secțiunea de marketing, caută opțiunea 'Șabloane' și apasă pe ea. Aceasta te va duce la biblioteca ta de șabloane de e-mail.

Utilizarea Funcției de Previzualizare

Odată ce ai accesat șabloanele tale, poți folosi funcția de previzualizare astfel:

1. Alege un Șablon: Selectează un șablon de e-mail pe care dorești să-l previzualizezi, cum ar fi un șablon de felicitare de ziua de naștere.

2. Previzualizează Șablonul: Localizează butonul 'Previzualizează Șablonul' în partea dreaptă sus și apasă pe el pentru a vedea cum va apărea e-mailul pentru destinatari.

3. Selectează un Contact pentru Previzualizare: În modul de previzualizare, poți alege un contact specific din CRM pentru a vedea cum se vor umple câmpurile personalizate (ex.: nume, număr de telefon, adresă) în e-mail.

Înțelegerea Valorilor și Câmpurilor Personalizate

Este important să distingi între valorile personalizate și câmpurile personalizate:

• Valorile Personalizate: Acestea sunt asociate cu nivelul contului tău și nu se vor afișa în previzualizarea la nivel de contact, deoarece nu sunt specifice contactelor individuale.
• Câmpurile Personalizate: Acestea sunt detalii la nivel de contact care se vor umple în previzualizare, permițându-ți să vezi exact cum va apărea informația personalizată în e-mail.

Sfaturi de Rezolvare a Problemelor

• Dacă câmpurile personalizate nu se umplu așa cum te aștepți, asigură-te că contactul selectat are informațiile necesare completate în profilul său de contact.
• Ai grijă că valorile personalizate nu vor apărea în previzualizare deoarece nu sunt specifice contactului.

Întrebări Frecvente

Pot previzualiza e-mailuri cu mai multe câmpuri personalizate?

• Da, poți previzualiza e-mailuri cu orice număr de câmpuri personalizate, atâta timp cât contactul selectat are acele câmpuri completate în profilul său.

Ce ar trebui să fac dacă informațiile greșite apar în previzualizare?

• Verifică din nou informațiile contactului selectat în CRM pentru a te asigura că sunt corecte și actualizate. Dacă problema persistă, contactează asistența pentru ajutor suplimentar.