Funcția de selecție a monedei este o îmbunătățire semnificativă menită să elimine complexitățile asociate cu tranzacțiile internaționale. Permițând afacerilor să aleagă și să accepte plăți în moneda țării clientului, această caracteristică abordează un punct de durere comun și streamlinează procesul de facturare a clienților din afara țării tale.

Beneficii Principale:

• Flexibilitate Globală: Trimite documente și contracte în moneda preferată de clienții tăi, făcând tranzacțiile internaționale fără efort.
• Facturare Fără Efort: Alege cu ușurință moneda atunci când adaugi un nou articol în documentele tale, asigurându-te că moneda selectată se reflectă pe factură.
• Experiență Îmbunătățită pentru Client: Oferind opțiunea de a tranzacționa în moneda preferată, se îmbunătățește experiența generală a clientului, facilitând tranzacții mai fluide și mai convenabile.

Ghid Pas cu Pas pentru Utilizarea Noii Funcții

Pentru a profita eficient de această nouă caracteristică, urmează pașii de mai jos:

Accesarea Funcției:

• Accesează tab-ul de plăți din meniul de navigare din stânga.
• Selectează "Documente & Contracte" > "Toate Documentele & Contractele" din meniul de navigare de sus.
• Apasă pe "+Nou" pentru a crea un nou document sau a edita unul existent.

Adăugarea Elementului Lista de Produse:

• În editorul de documente, adaugă elementul "Lista de Produse" unde dorești să listezi articolele pentru propunerea sau estimarea ta.

Alegerea Monedei:

• Apasă pe butonul "Adaugă un Articol" din cadrul elementului lista de produse.
• Va apărea un meniu drop-down, permițându-ți să selectezi tipul de monedă necesar din listă.

Finalizarea Documentului:

• Odată ce ai adăugat toate articolele cu moneda selectată, poți finaliza documentul tău. Tipul de monedă ales (de exemplu, USD$) va fi vizibil în document, asigurând claritate pentru clientul tău.

Rezolvarea Problemelor și Întrebări Frecvente

Î: Ce se întâmplă dacă moneda de care am nevoie nu este listată?

• R: CRM-ul nostru actualizează continuu lista de monede pe baza feedback-ului utilizatorilor și tendințelor financiare globale. Dacă moneda dorită nu este listată, te rugăm să contactezi echipa noastră de suport pentru asistență.

Î: Pot schimba moneda după ce am trimis documentul?

• R: Odată ce un document este trimis, moneda nu poate fi schimbată pentru a menține integritatea tranzacției. Cu toate acestea, poți crea un nou document cu moneda corectă dacă este necesar.