Triggerul Factură oferă automatizarea fluxului de lucru adaptată la plăți și statutul facturii, conform cerințelor tale. Această caracteristică îți permite să configurezi acțiuni automate care răspund la modificările statutului facturii. Prin configurarea acestui trigger, poți îmbunătăți procesele tale financiare, asigurând urmăriri, notificări și acțiuni executate automat pe baza stării actuale a facturilor tale. Aceasta ajută la menținerea eficienței operaționale și asigură că sarcinile critice legate de managementul facturilor sunt gestionate prompt și corect.

Pentru a configura acest trigger, apasă pe butonul Adaugă Trigger de Flux Nou într-un flux de lucru și alege opțiunea Factură din selecțiile disponibile.

Filtre

Un filtru inițial denumit Statut Factură va apărea, permițându-ți să alegi din opțiunile plătit, parțial plătit, trimis, vizualizat sau anulat.

Aceste opțiuni îți permit să urmărești facturile pentru o mai bună supraveghere și configurarea comunicărilor proactive, și acțiunilor pe baza acestora.

Pentru a rafina și mai mult triggerul, pot fi adăugate filtre suplimentare precum Are Etichetă și alte câmpuri personalizate folosind opțiunea Adaugă Filtre. Dacă filtrul Are Etichetă este selectat, alege eticheta specifică care ar trebui să declanșeze fluxul de lucru.

Prin implementarea acestui trigger, poți gestiona eficient procesele tale de facturare și plăți, asigurând urmărirea promptă și corectă a tranzacțiilor financiare, ceea ce duce la îmbunătățirea managementului financiar și optimizarea operațiunilor.