Declanșatorul Personalizat Data Reminder va declanșa fluxul de lucru într-o dată specifică pe care ai stabilit-o. Acest lucru este perfect pentru a trimite memento-uri pentru revizuirea conturilor sau memento-uri de întâlniri înainte de o întâlnire sau eveniment. Pentru a începe, dă clic pe Adăugați un nou declanșator de flux de lucru și selectează Personalizat Data Reminder din meniul derulant sub Alegeți un declanșator de flux de lucru. Va trebui să adaugi un filtru cu Câmpul de Dată personalizată, deoarece acest lucru va declanșa doar dacă o dată a fost deja stabilită în CRM-ul tău, de exemplu, revizuirea conturilor.

Adăugați filtre

Câmp de Dată personalizată

Poti selecta "Câmpul de Dată personalizată" în CRM dând clic pe acest filtru. Vei fi întrebat să adaugi zilele înainte sau după data personalizată pe care vrei să o declanșezi în fluxul de lucru.

După Nr. de Zile

Filtrul După Nr. de Zile îți permite să setezi memento-ul după un număr specific de zile de la revizuirea unui client.

Poti folosi acest filtru pentru a trimite mesaje de aniversare la zile după ziua de naștere a unui client. Pur și simplu introdu numărul de zile pentru care dorești să setezi memento-ul după data de naștere.

Înainte de Nr. de Zile

Cu filtrul Înainte de Nr. de Zile, poți trimite o notificare cu câteva zile înainte de ziua de naștere a unui client sau membru al echipei. Pur și simplu selectează zilele înainte de ziua lor de naștere pentru care ai dori să trimiți un mesaj.

De exemplu, dacă ziua de naștere a clientului sau membrului echipei cade pe 3 august, poți seta memento-ul cu o zi înainte, care este pe 2 august; acest flux de lucru va declanșa un memento pe 2 august, apoi poți continua la pasul următor care este un "Birthday SMS" și folosi acțiunea "Așteaptă" timp de 24 de ore, care va cădea pe 3 august, ziua de naștere!

Ziua Este

Selectarea filtrului Ziua Este îți permite să trimiti un mesaj în ziua de naștere a unui client. Fluxul de lucru se declanșează în exact ziua de naștere.

Luna Este

Poti trimite SMS-uri de aniversare către clienți sau membri ai echipei o dată pe lună dând clic pe acest filtru. Poți selecta luna de naștere și trimite un mesaj în masă tuturor sărbătoriților pentru acea lună, și va trebui să alegi și ziua din lună pentru a trimite mesajele în masă tuturor sărbătoriților acelei luni.

Are Tag

Selecționează un tag din CRM. Când un tag este alocat fluxului de lucru al contactului, fluxul de lucru va fi declanșat doar pe baza tagului specific.