Utilizatorii de business pot utiliza triggerul Propuneri și Estimări pentru a declanșa un flux de lucru pentru cazuri de utilizare bazate pe schimbarea stării unui document. Acest lucru va permite afacerilor cu multiple cazuri de utilizare, cum ar fi actualizarea etichetelor de oportunitate, trimiterea unei facturi, atașarea etichetelor la contacte sau menținerea unui înregistrări prin acțiuni precum Google Sheets/Slack după ce propunerea/estimația a fost trimisă/semnată de unul dintre destinatari sau completată de toți participanții.

Utilizatorii vor putea filtra triggerul pe baza unor condiții specifice, cum ar fi starea documentului, valoarea sau tipul documentului. Cel mai comun caz de utilizare poate fi declanșarea unui flux de lucru pe baza stării documentului.

Tip Document

Selectați fie Propunerea, fie Estimarea ca tip de document cu care veți lucra.

Status

Trimis

Declanșează fluxul de lucru când documentul a fost marcat ca Trimiso de către afacere.

Semnat/Acceptat

Pe baza condiției că a fost semnat de unul dintre destinatarii documentului (Util pentru cazul în care mai mulți destinatari primesc documentul și afacerea trebuie să mențină o înregistrare de fiecare dată când un destinatar l-a semnat/acceptat).

Completat

Declanșează fluxul de lucru când documentul a fost semnat de toți destinatarii care au primit documentul.

Valoare

Valorile personalizate vor funcționa, de asemenea, pentru contactul specific pentru a îndeplini orice cazuri de utilizare sau a trimite notificări personalizate la evenimente sau condiții specifice.

Utilizatorii de business vor putea, de asemenea, să creeze ramificații If/Else pe baza condițiilor de mai sus, împreună cu criteriile de valoare sau tip de document pentru a ramifica fluxul de lucru pe baza filtrelor specifice.

Aceasta va ajuta, de asemenea, la construirea secvențelor de mementouri în cazul în care documentul nu a fost semnat de contact și afacerea dorește să facă acest lucru.

Întrebări Frecvente (FAQ)

Funcționează triggerul pentru utilizatori cât și pentru contactele care semnează documentul?

Da, triggerul va fi activat pentru toate evenimentele când propunerea este trimisă sau semnată de contact sau utilizator.

Este posibil să folosiți valorile personalizate pentru contact și utilizator în interiorul fluxurilor de lucru cu acest trigger?

Da, utilizatorii vor putea folosi valorile personalizate în interiorul fluxurilor de lucru.

Este posibil să trimiteți notificări interne sau e-mailuri externe folosind triggerul?

Da, utilizatorii vor putea folosi șabloanele de e-mail configurate pentru a trimite notificări la un eveniment de trigger.