Gestionarea listelor tale inteligente este simplă atunci când navighezi la secțiunea Gestionează Liste Inteligente din tab-ul Contacte. Aici, poți accesa și controla toate listele inteligente pe care le-ai creat, permițând o vizualizare și editare eficientă. Această locație centralizată facilitează organizarea și modificarea listelor tale inteligente.

Card Lista Inteligentă

Fiecare listă inteligentă pe care o creezi primește un card de masă unic. Aceste carduri ajută la organizarea eficientă a listelor tale inteligente, permițând rearanjarea ușoară după cum este necesar. În partea dreaptă a fiecărui card, vei găsi butoane rapide de acțiune care oferă acces rapid la diferite funcții, simplificând gestionarea listelor inteligente.

Trage și Coboară

Pentru a organiza tabelul tău de liste inteligente, folosește pictograma de tragere și coborâre. Fă clic și menține această pictogramă pentru a repoziționa lista inteligentă deasupra sau dedesubtul altor intrări din tabel, asigurând un aranjament personalizat și ordonat după preferințele tale.

Acțiuni Rapide pentru Listele Inteligente

Meniul de acțiuni rapide oferă opțiuni complete de gestionare pentru listele tale inteligente. Poți edita nume, duplicat liste existente, șterge cele care nu mai sunt necesare și le poți împărtăși cu alți utilizatori din contul tău. Aceste opțiuni oferă flexibilitate și control, susținând colaborarea și organizarea eficientă.

Duplicarea Listei Inteligente

Folosește acest buton pentru a crea o copie a unei liste inteligente existente, care este utilă pentru replicarea unui set de filtre dintr-o altă listă.

Împărtășirea Listelor Inteligente

Poți alege să împărtășești liste inteligente fie cu toți utilizatorii, fie cu persoane selectate.

Pictogramele de lângă fiecare listă inteligentă din zona de setări indică starea de împărtășire:

• Împărtășită Global: Lista inteligentă este împărtășită cu fiecare utilizator din contul tău.
• Împărtășire Creată de Utilizator: Lista inteligentă a fost creată de tine și împărtășită cu alții.
• Împărtășită cu Tine: Lista inteligentă a fost creată de un alt utilizator și a fost împărtășită cu tine.

Listele inteligente fără o pictogramă vor fi vizibile doar pentru tine.

Editarea Numele Listei Inteligente

Acest buton îți permite să modifici numele listei tale inteligente.

Ștergerea Listei Inteligente

Pentru a șterge o listă inteligentă, selectează acest buton. Reține că, deși lista inteligentă va fi eliminată, contactele din interiorul acesteia vor rămâne în contul tău.

?Notă: Pentru a șterge o listă inteligentă pe care ai împărtășit-o, trebuie mai întâi să revoci accesul pentru toți ceilalți utilizatori.

Gestionarea eficientă a listelor inteligente este cheia pentru optimizarea CRM-ului tău. Folosește secțiunea Gestionează Liste Inteligente pentru acces rapid, personalizare și control asupra tuturor listelor tale.

Întrebări Frecvente

Î: Ce se întâmplă dacă lista mea inteligentă nu se actualizează?:

• Asigură-te că filtrele sunt setate corect și că criteriile se potrivesc cu contactele pe care te aștepți să le vezi. Uneori, ajustarea sau eliminarea anumitor filtre poate rezolva problema.

Î: Pot împărtăși listele inteligente cu colegii de echipă?:

• Da, listele inteligente pot fi împărtășite cu colegii de echipă din contul tău. Caută opțiuni de împărtășire în setările listei inteligente.