Funcționalitatea taxei manuale oferă o soluție cuprinzătoare pentru gestionarea plăților clienților și evaluarea valorii lor pe termen lung. Este concepută pentru a simplifica procesul de plată, a oferi informații detaliate despre tranzacțiile clienților și a susține luarea deciziilor strategice bazate pe valoarea clienților.

Componentele cheie includ:

• Informații Holistice despre Plăți: Accesați un istoric extensiv al plăților pentru fiecare client, permițând o înțelegere mai profundă a tiparelor lor de tranzacționare și a contribuției generale la afacerea dumneavoastră.
• Taxare Ad Hoc în Timp Real: Executați tranzacții direct de pe pagina de detalii a clientului, permițând taxe imediate fără a fi nevoie de instrumente externe de procesare a plăților.
• Gestionare Flessibilă a Cardurilor de Credit: Gestionați și procesați eficient plățile prin intermediul cardurilor de credit salvate, îmbunătățind eficiența tranzacțiilor telefonice și a taxelor pe moment.

Cum Funcționează

Accesarea Detaliilor Clientului

Pentru a începe, navigați la fila Contacts din meniul de navigare din stânga. Apoi, selectați un contact accesând secțiunea Smart Lists.

Procesarea Plății

Pe pagina de detalii a contactului, localizați secțiunea Payments și faceți clic pe „Charge Now” din meniul derulant Actions.

Introduceți suma, descrierea și apoi selectați metoda de plată din fereastra pop-up. Faceți clic pe „Confirm & Charge” pentru a continua.

Pentru orice probleme, cum ar fi o taxă eșuată cu cardul de credit, puteți încerca să folosiți un alt card salvat sau să contactați clientul pentru a actualiza informațiile despre plată.

Vizualizarea Tranzacțiilor

Pentru a revizui detaliile tranzacțiilor, începeți prin a naviga la fila Payments din meniul din stânga. Odată ajuns în secțiunea Payments, faceți clic pe fila Transactions situată în meniul de navigare din partea de sus. Aceasta va afișa o listă cu toate tranzacțiile. Localizați contactul asociat cu plata pe care doriți să o examinați, apoi faceți clic pe cele trei puncte de lângă numele acestuia pentru a deschide un meniu derulant și selectați „View Transaction.” Această acțiune vă va permite să vizualizați informațiile detaliate despre tranzacția selectată.

Funcția de taxare manuală oferă o soluție eficientă pentru gestionarea plăților clienților și evaluarea valorii lor pe termen lung, simplificând tranzacțiile și oferind informații esențiale pentru luarea deciziilor informate.

Aplicații Practice și Cazuri de Utilizare

Această funcționalitate este deosebit de utilă în scenarii în care este necesară procesarea imediată a plăților, cum ar fi:

• Afaceri de Servicii: Pentru afacerile care oferă servicii la finalizare, această funcționalitate permite taxarea imediată și confirmarea plății.
• Vânzări de Produse: Când vindeți produse prin telefon, afacerile pot procesa rapid plățile fără a redirecționa clienții către platforme externe de plată.
• Consultanțe: Consultantii pot taxa pentru sesiunile lor imediat după încheierea acestora, simplificând procesul de plată.

Î: Ce se întâmplă dacă cardul de credit salvat al unui client eșuează?

• Încercați să taxați un card salvat diferit sau contactați clientul pentru a rezolva problema și a actualiza informațiile de plată.

Î: Cum pot adăuga un nou card de credit pentru un client?

• În secțiunea de plăți a contactului, selectați „Add New Card” și urmați indicațiile pentru a salva în siguranță informațiile cardului de credit al clientului.