Etichetele sunt o caracteristică fundamentală a CRM-ului, oferind o modalitate de a organiza și recupera informațiile despre contacte eficient. Prin categorisirea contactelor pe baza unor criterii specifice, etichetele fac mai ușor gestionarea și localizarea acestora în sistem.

Considerați gestionarea unei baze de date cu mii de lead-uri în diferite etape ale tunelului dumneavoastră de vânzări. Etichetele vă permit să categorisiți aceste contacte în funcție de starea lor actuală (de exemplu, lead nou, lead fierbinte, întâlnire programată). Această funcționalitate este crucială pentru gestionarea unor volume mari de date și asigurarea că niciun lead nu este neglijat sau pierdut.

Creearea și Aplicarea Etichetelor

Navigați la secțiunea Contacte și selectați un contact pentru a vedea detaliile acestuia.

În zona Etichete, puteți adăuga etichete noi tastând numele etichetei și apăsând enter.

Pentru a aplica o etichetă existentă, selectați-o din lista derulantă sau utilizați bara de căutare pentru a o localiza ușor!

Pentru a elimina o etichetă, pur și simplu faceți clic pe „X” de lângă etichetă.

Adăugarea și Eliminarea Etichetelor prin Acțiuni în Masă

Pentru a adăuga sau a elimina etichete în masă, începeți prin a selecta contactele dorite, apoi faceți clic pe pictograma de adăugare etichete sau de eliminare etichete din panoul Acțiuni în Masă. Facând clic pe pictogramă se va deschide un dialog în care puteți alege etichete existente de aplicat sau selectați etichete de eliminat din contacte. După ce ați selectat etichetele corespunzătoare, confirmați acțiunile pentru a aplica modificările pentru toate contactele selectate. Aceasta va actualiza eficient etichetarea lor, permițând o mai bună organizare a contactelor dumneavoastră.

Automatizarea Etichetelor cu Fluxuri de Lucru

Fluxurile de lucru pot fi configurate pentru a aplica sau elimina automat etichete pe baza unor declanșatoare specifice, cum ar fi o schimbare în etapa contactului în pipeline sau adăugarea unui nou contact în sistem. Această automatizare îmbunătățește eficiența și asigură etichetarea consistentă a contactelor. Pentru mai multe detalii despre adăugarea sau eliminarea etichetelor folosind fluxuri de lucru, vă rugăm să consultați articolele „Adaugă Etichetă Contact” și „Elimină Etichetă Contact”.

Aplicații Practice și Exemple

• Folosirea Etichetelor în Oportunități și Pipeline: Prin etichetarea contactelor pe măsură ce trec prin diferite etape ale pipeline-ului dumneavoastră, puteți urmări ușor progresul acestora și asigurați-vă că primesc atenția și urmărirea corespunzătoare.
• Filtrarea Contactelor cu Etichete: Etichetele permit utilizarea Listelor Inteligente, care sunt liste dinamice de contacte filtrate pe baza unor etichete specifice. Această caracteristică este deosebit de utilă pentru segmentarea contactelor dumneavoastră pentru comunicare sau analiză targetată.

Întrebări Frecvente

Q: Cum creez o etichetă nouă?

• Mergi la Setări > Etichete, fă clic pe butonul „Creează”, introdu numele etichetei și fă clic pe „Creează”. Alternativ, creează eticheta în cadrul înregistrării contactului.

Q: Pot aplica mai multe etichete unui contact?

• Da, contactele pot avea mai multe etichete, dar este important să folosiți etichetele logic pentru a menține un sistem organizat.

Q: Ce se întâmplă dacă șterg o etichetă?

• Ștergerea unei etichete o elimină din toate contactele la care a fost aplicată. Folosiți precauție când ștergeți etichete pentru a evita pierderea unei categorii valoroase.