Activarea setării „permite oportunități duplicate” îți permite să adaugi același contact într-un pipeline de mai multe ori, facilitând gestionarea mai bună a oportunităților de afaceri repetitive.

Implementarea Oportunităților Duplicat

Activarea Funcției

Accesează Setările Sistemului, în secțiunea Profil de Afaceri derulează la secțiunea „General” și activează setarea „Permite Oportunitate Duplicată”.

Adăugarea unei Oportunități Duplicat

Navighează la ecranul de oportunități și adaugă o nouă oportunitate.

Dacă contactul este deja prezent, acum îl poți adăuga din nou. Asigură-te că oferi un identificator unic (de exemplu, un nume modificat al oportunității) pentru a distinge între înregistrări.

Folosirea Fluxurilor de Lucru pentru Oportunități Duplicat

În tab-ul de Automatisme, poți configura fluxuri de lucru sub care o oportunitate duplicată este creată automat. De exemplu, când un contact răspunde la un flux de lucru specific, poate fi adăugat din nou în pipeline ca o oportunitate nouă.

Aplicații Practice

Această funcție este inestimabilă pentru afacerile care au clienți cu nevoi continue sau repetitive. De exemplu, o agenție de marketing digital care lucrează la mai multe proiecte pentru același client poate acum gestiona aceste oportunități ca fiind separate în cadrul aceluiași pipeline, optimizând urmărirea proiectelor și comunicarea cu clientul.

Depanare și Întrebări Frecvente

Pot fuziona oportunitățile duplicate mai târziu?

În prezent, oportunitățile trebuie să fie gestionate individual. Fuzionarea poate fi luată în considerare în actualizările viitoare.