Jurnalele de audit sunt o componentă vitală a CRM-ului care oferă un istoric detaliat al tuturor activităților și modificărilor efectuate în diferite module, cum ar fi contacte, calendare, oportunități și comunicare. Aceste jurnale sunt esențiale pentru urmărirea sursei modificărilor, asigurarea integrității datelor și facilitarea soluționării problemelor.

Accesarea Jurnalelor de Audit

Pentru a începe lucrul cu jurnalele de audit, urmați acești pași:

1. Accesați Setările: Începeți prin a accesa zona de setări a CRM-ului. Acest lucru se găsește, de obicei, în meniul principal de navigare.
2. Faceți clic pe Jurnalele de Audit: În cadrul meniului de setări, căutați și selectați opțiunea pentru Jurnalele de Audit. Aceasta vă va duce în zona jurnalelor de audit unde puteți vizualiza activitățile înregistrate.

3. Aplicați Filtre: Pentru a restrânge jurnalele afișate, puteți aplica filtre pe baza unor criterii specifice, cum ar fi intervalul de date, ID-ul modulului sau tipul de activitate. Acest lucru face mai ușor să găsiți informațiile exacte pe care le căutați.

Vizualizarea Jurnalelor Detaliate

Pentru o înțelegere mai profundă a activităților înregistrate în jurnalele de audit, puteți vizualiza informații detaliate despre fiecare intrare.

1. Accesarea Detaliilor: Găsiți intrarea de care sunteți interesat și faceți clic pe cele trei puncte orizontale asociate cu aceasta. Aceasta va deschide un meniu contextual.
2. Selectați Vizualizați Detalii: Din meniul contextual, alegeți opțiunea de a vizualiza detaliile. Aceasta va extinde intrarea pentru a arăta informații mai cuprinzătoare despre activitate.

1. Extinderea Informațiilor Suplimentare: Dacă sunt disponibile detalii suplimentare, acestea pot fi accesate făcând clic pe oricare dintre cele trei puncte orizontale din meniul extins. Acest lucru vă permite să detaliați specificul activității.

Rezolvarea Problemelor și Întrebări Frecvente

Vizibilitatea Jurnalelor de Audit

Rețineți, jurnalele de audit sunt vizibile doar pentru Adminii de Cont. Dacă nu puteți vizualiza jurnalele de audit, asigurați-vă că aveți privilegii administrative necesare.

Provocări la Filtrare

Dacă aveți probleme cu filtrarea jurnalelor, verificați din nou criteriile de filtrare pe care le utilizați. Asigurați-vă că ID-urile modulului sunt corecte și că filtrele sunt aplicate corect.