Widgeturile de întâlnire de pe dashboard sunt un instrument puternic conceput pentru a îmbunătăți gestionarea datelor și eficiența programării. Aceste widgeturi oferă o vedere clară și organizată a întâlnirilor dvs. viitoare, ajutându-vă să rămâneți pe cale cu calendarul dvs. și asigurându-vă că întâlnirile sau termenii importanți nu sunt niciodată omisi. Acest ghid va ajuta utilizatorii care doresc să-și optimizeze programarea și să îmbunătățească eficiența operațională prin valorificarea acestor funcții avansate.

Adăugarea unui Widget de Întâlnire

Navigați la dashboard-ul contului dvs. din bara laterală stângă, apoi selectați pictograma cu creion pentru a începe editarea dashboard-ului.

Faceți clic pe „Adaugă Widget”, apoi extindeți secțiunea Întâlniri.

Selectați widgetul corespunzător în funcție de nevoile dvs. de programare. Unele opțiuni includ vizionarea totalului întâlnirilor viitoare pentru săptămâna următoare, numărul total de întâlniri create în ultima lună și numărul de întâlniri prezentate într-o perioadă de timp selectată.

Apoi, alegeți tipul preferat de grafic pentru afișarea datelor. Opțiunile disponibile includ formate numerice, donut, linie, bară, bară orizontală și tabel. Aceste grafice vă permit să vizualizați datele fără probleme.

Configurarea Widgetului

Personalizați widgetul introducând un nume personalizat în secțiunea titlului. În plus, selectați metricul dorit din meniul derulant și accesați setările avansate pentru opțiuni suplimentare de personalizare.

Navigați la fila Condiții pentru a defini criterii suplimentare pe care întâlnirile trebuie să le îndeplinească pentru ca datele lor să fie afișate pe dashboard-ul dvs.

Odată ce toate ajustările necesare au fost făcute, faceți clic pe butonul de salvare pentru a popula widgetul cu datele relevante.

În cele din urmă, redimensionați și rearanjați widgeturile dvs. conform nevoilor dvs., apoi faceți clic pe butonul Salvați Modificările.

Widgeturile nou adăugate vor apărea acum pe dashboard-ul dvs., oferind o vedere cuprinzătoare a întâlnirilor viitoare.

Prin integrarea acestor widgeturi pe dashboard-ul dvs., puteți personaliza experiența dvs., obține un control mai bun asupra calendarului dvs. și îmbunătăți eficiența operațională. Indiferent dacă gestionați întâlniri sau urmăriți termene, aceste widgeturi vă vor ajuta să asigurați că nimic nu scapă. Pentru informații suplimentare despre Widget-uri Personalizate, vă rugăm să consultați celelalte articole din această secțiune.

Sfaturi pentru Depanare

Widgetul Nu Afișează Corect

• Asigurați-vă că ați salvat modificările după adăugarea sau personalizarea widgeturilor. Dacă problemele persistă, încercați să reîncărcați pagina dvs. de dashboard.

Limitări ale Personalizării

• Dacă nu puteți personaliza un widget așa cum doriți, verificați dacă există restricții cu privire la datele care pot fi afișate în acel widget particular.

Date Lipsă

• Pentru widgeturi care nu arată datele așteptate, verificați dacă informațiile sunt introduse și actualizate corect în baza de date CRM.