Companiile trimit adesea notificări clienților referitoare la facturi. Aceste notificări pot fi emailuri sau mesaje text, iar ele servesc ca instrumente importante de comunicare în tranzacțiile financiare. Această caracteristică este, de asemenea, utilă pentru companiile care doresc să își țină clienții bine informați și mulțumiți, menținând în același timp imaginea brandului. Personalizarea acestor notificări poate eficientiza procesul de facturare, făcând tranzacțiile financiare mai eficiente și mai puțin complicate.

Tipuri de Notificări

Există patru tipuri principale de notificări care pot fi personalizate:

1. Notificări prin Email pentru Clienți: Acestea sunt emailuri trimise clienților pentru a-i informa despre facturile lor.
2. Notificări SMS pentru Clienți: Clienții primesc mesaje text cu informații despre facturile lor.
3. Notificări prin Email pentru Utilizatorii Contului: Utilizatorii din contul tău CRM vor primi emailuri despre facturi.
4. Notificări SMS pentru Utilizatorii Contului: Similar cu cele de mai sus, dar livrate prin mesaje text.

Poti folosi tabelul de mai jos ca ghid pentru a personaliza notificările tale pentru Facturi.

Cum să Personalizezi Notificările

Pentru a personaliza aceste notificări, urmează acești pași:

Crează Șabloane de Notificare pentru Facturi:

Începe prin a construi șabloane pentru notificările tale. Pentru emailuri, poți face acest lucru mergând la "Marketing" > "Emailuri" > "Șabloane." Pentru mesajele SMS, vizitează "Marketing" > "Șabloane (Snippets)."

În cadrul acestor șabloane, poți schimba conținutul, cum ar fi cuvintele, fonturile, culorile și designul. Fă-le să se potrivească stilului și brandingului afacerii tale. În plus, poți adăuga detalii specifice despre factură, cum ar fi numele și adresa clientului, suma totală datorată, data limită și un link către factura propriu-zisă. Dacă ai diferite tipuri de clienți, poți crea șabloane unice pentru fiecare grup. În acest fel, mesajele tale pot fi adaptate mai bine nevoilor lor.

După ce ți-ai creat șablonul SMS sau email, configurează notificările în secțiunea de setări ale facturilor.

Configurează Notificările

În setările tale de plată, mergi la "Facturi" și caută pictograma cu rotiță.

Începe prin a seta numele și emailul de la care toate facturile ar trebui să fie trimise. Aceste setări se vor aplica notificărilor pentru clienți și echipă, și tuturor facturilor trimise din sistem.

Apoi, poți alege șabloanele pe care le-ai creat pentru fiecare tip de notificare (email sau SMS) și pentru fiecare tip de destinatar.

În plus față de schimbarea șablonului de Email/SMS în propriul tău șablon personalizat, poți personaliza și linia de subiect folosind valori personalizate pentru o personalizare suplimentară.

Odată ce ai selectat șabloanele tale și ai configurat notificările, nu uita să îți salvezi setările.

? Note Importante

• Nu vei putea schimba linia de subiect a șabloanelor de email în cadrul setărilor de Facturi.
• Poți folosi "Valori Personalizate pentru Facturi" pentru a completa automat informațiile relevante în șabloane.

În concluzie, această nouă caracteristică permite companiilor să creeze notificări personalizate și informative pentru nevoile lor de facturare. Este un instrument valoros pentru companiile care doresc să îmbunătățească comunicarea cu clienții și să eficientizeze operațiunile financiare.