Afaceri adesea trimit notificări clienților referitoare la facturi. Aceste notificări pot fi emailuri sau mesaje text și servesc ca instrumente importante de comunicare în tranzacțiile financiare. Această caracteristică este, de asemenea, utilă pentru afacerile care doresc să își informeze bine clienții și să îi mențină mulțumiți, păstrându-și în același timp imaginea de brand. Personalizarea acestor notificări poate eficientiza procesul de facturare, făcând tranzacțiile financiare mai eficiente și mai puțin complicate.

Tipuri de Notificări

Există patru tipuri principale de notificări care pot fi personalizate:

1. Notificări prin Email pentru Clienți: Acestea sunt emailuri trimise clienților pentru a-i informa despre facturile lor.
2. Notificări SMS pentru Clienți: Clienții primesc mesaje text cu informații despre facturile lor.
3. Notificări prin Email pentru Utilizatori din Cont: Utilizatorii din contul dvs. CRM vor primi emailuri despre facturi.
4. Notificări SMS pentru Utilizatori din Cont: Similar cu cele de mai sus, dar livrate prin mesaje text.

Puteți folosi tabelul de mai jos ca ghid pentru personalizarea notificărilor dvs. pentru facturi.

Cum să Personalizați Notificările

Pentru a personaliza aceste notificări, urmați acești pași:

Creați Șabloane de Notificări pentru Facturi:

Începeți prin a construi șabloane pentru notificările dvs. Pentru emailuri, puteți face acest lucru accesând "Marketing" > "Emailuri" > "Șabloane". Pentru mesajele SMS, vizitați "Marketing" > "Șabloane (Snippet-uri)".

În cadrul acestor șabloane, puteți schimba conținutul, cum ar fi cuvintele, fonturile, culorile și designul. Faceți-le să se potrivească stilului și brandingului afacerii dvs. În plus, puteți adăuga detalii specifice despre factură, cum ar fi numele și adresa clientului, suma totală de plată, data limită și un link către factura în sine. Dacă aveți diferite tipuri de clienți, puteți crea șabloane unice pentru fiecare grup. Astfel, mesajele dvs. pot fi adaptate mai bine pentru a satisface nevoile lor.

După ce ați creat șablonul dvs. SMS sau email, configurați notificările în secțiunea de setări a facturii.

Configurați Notificările

În setările dvs. de plată, mergeți la "Facturi" și căutați pictograma cu rotiță.

Începeți prin a seta numele și emailul de la care ar trebui să fie trimise toate facturile. Aceste setări se vor aplica notificărilor pentru clienți și echipă, și tuturor facturilor trimise din sistem.

Apoi, puteți alege șabloanele pe care le-ați creat pentru fiecare tip de notificare (email sau SMS) și pentru fiecare tip de destinatar.

În plus față de schimbarea șablonului Email/SMS cu propriul șablon personalizat, puteți, de asemenea, personaliza linia de subiect folosind valori personalizate pentru o personalizare suplimentară.

Odată ce ați selectat șabloanele și ați configurat notificările, nu uitați să salvați setările.

? Note Importante

• Nu veți putea schimba linia de subiect a șabloanelor de email în cadrul setărilor de factură.
• Puteți folosi "Valori Personalizate pentru Facturi" pentru a completa automat informațiile relevante în șabloane.

În rezumat, această nouă caracteristică permite afacerilor să creeze notificări personalizate și informative pentru nevoile lor de facturare. Este un instrument valoros pentru afacerile care doresc să îmbunătățească comunicarea cu clienții și să eficientizeze operațiunile financiare.