Estimările sunt o parte esențială a gestionării interacțiunilor cu clienții și propunerilor de proiecte, permițând companiilor să ofere detalii despre costuri înainte ca serviciile să fie prestate. Utilizatorii pot crea, urmări și gestiona estimările prin tab-ul Estimări, situat sub secțiunea Plăți. Acest ghid te va ghida prin caracteristicile cheie ale tab-ului Estimări, asigurând o înțelegere clară a modului de utilizare și maximizare a acestei funcționalități pentru nevoile afacerii tale.

Navighează la tab-ul Plăți, apoi selectează opțiunea Estimări din meniul derulant Facturi & Estimări pentru a începe.

Setări

Ajustează setările de plată, produs, memento și alte configurări pentru Facturile și Estimările tale selectând opțiunea Setări.

Estimare Nouă

Butonul Estimare Nouă permite utilizatorilor să creeze o estimare de la zero. Această caracteristică ghidează utilizatorii prin procesul de introducere a detaliilor, cum ar fi articole, cantități, prețuri și informații despre client pentru a genera o estimare.

Prezentare Generală

Secțiunea Prezentare Generală oferă un rezumat al tuturor estimărilor create, afișând metrici și informații cheie. Această funcționalitate permite utilizatorilor să evalueze rapid starea și performanța estimărilor lor dintr-o privire.

Interval de Date

Filtrul Interval de Date permite utilizatorilor să specifice un interval de timp pentru vizualizarea estimărilor. Utilizatorii pot selecta intervale de date personalizate pentru a restrânge rezultatele, facilitând analiza estimărilor pe baza unor perioade specifice.

Căutare

Funcția Căutare permite utilizatorilor să găsească rapid estimări specifice introducând numele clientului sau al ofertei. Această caracteristică îmbunătățește eficiența permițând utilizatorilor să localizeze estimările fără a derula întreaga listă.

Tabel Estimări

Tabelul Estimări afișează toate estimările într-un format structurat, oferind o vedere organizată a informațiilor cheie. Această funcționalitate permite utilizatorilor să identifice cu ușurință estimările pe baza diferitelor criterii, cum ar fi data creării, starea și numele clientului.

Numele Ofertă

Numele ofertei este titlul desemnat pentru fiecare estimare, servind ca un identificator unic. Acest câmp ajută utilizatorii să recunoască și să diferențieze rapid între diversele estimări din înregistrările lor.

Număr Estimare

Numărul estimării este un identificator unic atribuit automat fiecărei estimări în scopuri de urmărire. Acest număr facilitează referința ușoară și organizarea estimărilor în cadrul sistemului.

Client

Câmpul Client indică numele individului căruia i se emite estimarea. Această caracteristică permite utilizatorilor să asocieze fiecare estimare cu un client specific, îmbunătățind comunicarea și păstrarea înregistrărilor.

Data Emiterii

Data emiterii specifică când a fost creată estimarea. Acest câmp este important pentru urmărirea timeline-urilor și asigurarea unor urmăriri la timp cu clienții în privința estimărilor lor.

Valoare

Câmpul Valoare reprezintă suma totală a estimării. Această sumă include toate articolele și serviciile listate, oferind clienților o înțelegere clară a costurilor estimate.

Stare

Starea indică etapa curentă a estimării, cum ar fi „În așteptare”, „Acceptată” sau „Respinsă”. Această caracteristică ajută utilizatorii să gestioneze și să urmărească progresul estimărilor lor pe parcursul procesului de vânzare.

Acțiuni

Meniul Acțiuni oferă acces rapid la diverse funcții legate de fiecare estimare. Utilizatorii pot copia linkul estimării, edita detaliile estimării sau șterge complet estimarea prin acest meniu.

• Copiază Link: Generează și copiază un link shareabil la estimare. Această caracteristică facilitează distribuția ușoară a estimării către clienți sau membri ai echipei.
• Editează Estimarea: Permite utilizatorilor să facă modificări la o estimare existentă. Aceasta include actualizarea articolelor, prețurilor sau detaliilor clientului, asigurând că estimările rămân precise și relevante.
• Șterge: Elimină o estimare din sistem în mod permanent. Această caracteristică este utilă pentru gestionarea și curățarea tab-ului estimări, dar utilizatorii ar trebui să fie prudenți, deoarece această acțiune nu poate fi anulată.

Fie că creezi estimări noi, filtrezi cele existente sau gestionezi stările, aceste instrumente oferă structura necesară pentru a menține afacerea ta organizată și reactivă.