Dashboard-ul oferă o prezentare vizuală cuprinzătoare a afacerii dumneavoastră. Aceasta include metrici esențiale precum oportunități, valoarea pipeline-ului și ratele de conversie, oferindu-vă informații valoroase despre starea actuală și traiectoria viitoare a afacerii dumneavoastră.

Pe măsură ce navigați pe Dashboard, diferite tile-uri vor afișa informații esențiale despre operațiunile afacerii dumneavoastră, mișcarea clienților prin pipeline-uri, performanța Google Ads, activitatea paginii Google My Business și sarcinile atribuite membrilor echipei. Aceste tile-uri pot fi personalizate conform preferințelor dumneavoastră prin crearea unui dashboard personalizat.

Notă: Accesul la anumite componente poate fi restricționat în funcție de permisiunile utilizatorului.

Tile-uri de Date pe Dashboard

Dashboard-ul oferă un rezumat al performanței CRM-ului dumneavoastră. Fiecare tile de date oferă informații specifice care pot ajuta la îmbunătățirea succesului afacerii, inclusiv vizualizări ale oportunităților, valoarea pipeline-ului și ratele de conversie.

Starea Oportunităților

Tile-ul Starea Oportunităților oferă o prezentare rapidă a succesului pipeline-ului dumneavoastră de lead-uri, arătând numărul de oportunități care au fost deschise, închise sau pierdute într-o anumită perioadă.

Valoarea Oportunității

Acest tile vizualizează vânzările potențiale totale din pipeline-ul dumneavoastră. Puteți urmări și monitoriza valoarea pipeline-ului pe o perioadă selectată de date, inclusiv valorile sale închise, deschise și pierdute.

Rata de Conversie

Tile-ul Rata de Conversie oferă informații despre sănătatea afacerii dumneavoastră comparând lead-urile câștigate cu totalul lead-urilor din pipeline. Personalizați intervalele de date pentru a analiza ratele de conversie a lead-urilor pe perioade specifice.

Funnel

Vizualizarea Funnel-ului schițează parcursul oportunităților prin pipeline-urile dumneavoastră. Selectați un pipeline și un interval de date pentru a vizualiza numărul de lead-uri, valoarea totală și procentul de lead-uri la fiecare etapă.

Distribuția Stadiilor

Această vizualizare sub formă de diagramă circulară arată distribuția lead-urilor pe diferite stadii ale pipeline-ului. Selectați un pipeline și un interval de date pentru a vizualiza informații detaliate despre etape.

Acțiuni Manuale

Monitorizați acțiunile manuale restante ale echipei dumneavoastră, despărțite pe apeluri telefonice și SMS. Restrângeți-vă concentrarea selectând campanii, fluxuri de lucru sau persoane atribuite specifice.

Sarcini

Vizualizați toate sarcinile sau filtrați-le după membru al echipei și stare. Organizați sarcinile după data limită pentru a ține evidența sarcinilor restante și finalizate.

Raportul Sursei Lead-urilor

Raportul Sursei Lead-urilor oferă o prezentare generală a originilor lead-urilor, inclusiv numărul total de lead-uri, valoarea acestora și starea lor (deschise, câștigate sau pierdute). Personalizați intervalele de date pentru a analiza sursele lead-urilor pe perioade specifice.

Raportarea Google Ads

Dacă aveți contul dumneavoastră Google Ads legat în CRM, veți vedea o prezentare de 30 de zile a performanței Google Ads, inclusiv impresii, clicuri, rate de clic, costul mediu pe clic și totalul cheltuit.

Profilul Google My Business

Obțineți informații despre performanța profilului dumneavoastră Google Business în ultimele 30 de zile, inclusiv interacțiuni, căutări, vizite pe site și apeluri telefonice.

Date Google Analytics

Urmăriți datele dumneavoastră Google Analytics din ultimele 12 luni cu un grafic interactiv, arătând vizualizările totale ale paginilor și sursele de trafic pe lună.

Raportarea Facebook Ads

Dacă este legat, vizualizați o prezentare de 30 de zile a performanței Facebook Ads, similar cu tile-ul Raportare Google Ads.

Personalizați Dashboard-ul

Dă click pe pictograma Editare pentru a personaliza dashboard-ul dumneavoastră. Puteți adăuga, elimina și reorganiza widget-uri după crearea Dashboard-ului personalizat.

Consultați unele dintre articolele noastre despre personalizarea Dashboard-ului pentru a învăța mai multe despre widget-urile și Obiectele disponibile!

Selectarea unui Fus Orar

Puteți trece între fusuri orare mergând în colțul din dreapta sus și dând click pe cele trei puncte.

Aceasta vă va oferi opțiunea de a Gestiona Fusul Orar al Dashboard-ului. Aici puteți comuta între fusul orar al locației și cel propriu. Dacă vizualizați mai mult de un dashboard, fusul orar selectat va fi aplicat tuturor.

Acum sunteți pregătit să parcurgeți dashboard-ul de fiecare dată când vă conectați la contul dumneavoastră și să obțineți informații utile despre afacerea dumneavoastră!