Filtrul de Dată pentru Oportunități este o funcționalitate a dashboard-ului care permite utilizatorilor să rafineze și să analizeze oportunitățile pe baza a două date esențiale: data creării oportunității sau data ultimei schimbări de statut. Această funcționalitate este esențială pentru personalizarea dashboard-ului tău pentru a susține mai bine strategiile și obiectivele de afaceri.

Beneficii Cheie

• Informații Personalizate despre Performanță: Personalizează-ți dashboard-ul pentru a afișa oportunități și date de vânzări care reflectă prioritățile tale strategice.
• Urmarire Îmbunătățită a Vânzărilor: Alege între data creării și data închiderii pentru a evalua mai eficient performanța vânzărilor.
• Decizii Eficiente: Obține informații valoroase despre metricii tăi de vânzări direct din dashboard-ul tău, permițând luarea de decizii mai bine informate.

Accesarea Dashboard-ului

Începe prin a face clic pe tab-ul dashboard situat în meniul din bara laterală stângă. Aceasta te va duce la vizualizarea principală a dashboard-ului tău.

Aplicarea Filtrului

Localizează iconița filtrului în oricare Card de Oportunitate de pe dashboard-ul tău. Facând clic pe această iconiță, vor fi afișate opțiunile de filtrare disponibile. Vei avea la dispoziție două alegeri: "Schimbare de Statut" și "Creat Pe." Aceste opțiuni îți permit să selectezi proprietatea datei pe baza căreia oportunitățile ar trebui să fie calculate sau filtrate.

?Notă: Filtrul va fi aplicat tuturor cardurilor de oportunitate afișate pe dashboard-ul tău.

Apliții Practice și Cazuri de Utilizare

• Analiza Performanței Vânzărilor: Managerii de vânzări pot utiliza filtrul pentru a compara numărul de oportunități create într-o anumită lună cu cele care au ajuns la un statut de închidere. Această comparație ajută la identificarea tendințelor și a ariilor pentru îmbunătățire în procesul de vânzare.
• Recenzii Strategice ale Afacerii: Proprietarii de afaceri pot aplica filtrul bazat pe ultima schimbare de statut pentru a evalua eficacitatea strategiilor recente de vânzări sau a campaniilor de marketing. Această analiză ajută la rafinarea strategiilor și optimizarea performanței afacerilor.

Prin utilizarea acestei funcționalități, poți obține informații mai profunde despre performanța vânzărilor tale și poți lua decizii de afaceri mai strategice.

Întrebări Frecvente

Î: Ce se întâmplă dacă filtrul nu afișează nicio dată?

• R: Asigură-te că ai oportunități înregistrate care îndeplinesc criteriile filtrului selectat. Dacă problema persistă, reîmprospătează dashboard-ul.

Î: Pot aplica mai multe filtre în același timp?

• R: Nu. În prezent, Filtrul de Dată pentru Oportunități permite selecția între data creării și ultima schimbare de statut individual. Pentru filtrare mai complexă, ia în considerare utilizarea funcționalităților suplimentare ale dashboard-ului sau a rapoartelor personalizate.