Filtrul de Dată pentru Oportunități este o funcționalitate a dashboard-ului care permite utilizatorilor să rafineze și să analizeze oportunitățile pe baza a două date esențiale: data creării oportunității sau data ultimei modificări a statusului. Această funcționalitate este esențială pentru personalizarea dashboard-ului tău pentru a susține mai bine strategiile și obiectivele afacerii tale.

Beneficii Cheie

• Insights Personalizate: Personalizează-ți dashboard-ul pentru a afișa oportunități și date de vânzări care reflectă prioritățile tale strategice.
• Urmărirea Îmbunătățită a Vânzărilor: Alege între data creării și data închiderii pentru a evalua mai eficient performanța vânzărilor.
• Decizii Mai Eficiente: Obține informații valoroase despre metricii tăi de vânzări direct din dashboard, permițând decizii mai informate.

Accesarea Dashboard-ului

Începe prin a face clic pe tab-ul dashboard-ului situat pe meniul din bara laterală stângă. Aceasta te va aduce la vizualizarea principală a dashboard-ului tău.

Aplicarea Filtrului

Găsește icoana de filtrare în cadrul oricărei Carduri de Oportunitate de pe dashboard-ul tău. Facând clic pe această icoană, vor fi afișate opțiunile de filtrare disponibile. Vei fi prezentat cu două opțiuni: "Schimbare Status" și "Creat Pe." Aceste opțiuni îți permit să selectezi proprietatea datei pe baza căreia oportunitățile ar trebui să fie calculate sau filtrate.

?Notă: Filtrul va fi aplicat tuturor cardurilor de oportunitate afișate pe dashboard-ul tău.

Aplicații Practice și Cazuri de Utilizare

• Analiza Performanței Vânzărilor: Managerii de vânzări pot utiliza filtrul pentru a compara numărul de oportunități create într-o lună specifică cu cele care au ajuns la un status de închidere. Această comparație ajută la identificarea tendințelor și a domeniilor de îmbunătățire în procesul de vânzări.
• Revizuiri Strategice ale Afacerii: Proprietarii de afaceri pot aplica filtrul pe baza ultimei schimbări de status pentru a evalua eficacitatea strategiilor recente de vânzări sau a campaniilor de marketing. Această analiză ajută la rafinarea strategiilor și optimizarea performanței business-ului.

Prin valorificarea acestei funcționalități, poți obține informații mai profunde despre performanța ta de vânzări și poți lua decizii de afaceri mai strategice.

Î: Ce fac dacă filtrul nu afișează niciună dată?

• A: Asigură-te că ai oportunități înregistrate care îndeplinesc criteriile filtrului selectat. Dacă problema persistă, reîmprospătează dashboard-ul.

Î: Pot aplica mai multe filtre simultan?

• A: Nu. În prezent, Filtrul de Dată pentru Oportunități permite selecția între data creării și ultima schimbare de status individual. Pentru filtrare mai complexă, ia în considerare utilizarea unor funcționalități suplimentare ale dashboard-ului sau a rapoartelor personalizate.