Când etapa pipeline-ului unei oportunități este actualizată, trigger-ul de schimbare a etapei pipeline-ului va fi activat. Acest trigger funcționează pe măsură ce cardul oportunității progresează prin orice etapă din pipeline, activând workflow-ul la fiecare etapă.

Pentru a începe, faceți clic pe butonul Adăugați Trigger Nou Workflow și selectați Schimbare Etapă Pipeline.

Toate filtrele

Aici aveți opțiunea de a adăuga mai multe filtre pentru a restrânge trigger-ul. Faceți clic pe Adăugați Filtre și selectați.

Atribuit La

Trigger-ul "Atribuit La" vă permite să activați atribuirea unui Contact unui Utilizator pe baza unei condiții la alegerea dvs. Selectați pur și simplu un membru din echipă din lista derulantă pentru a selecta Atribuit La.

Are Etichetă

Selectarea opțiunii de filtrare Are Etichetă va activa workflow-ul doar atunci când un card de oportunitate cu o etichetă specifică se deplasează dintr-o etapă în alta în cadrul unui pipeline.

De exemplu, dacă un card de oportunitate cu o etichetă de recompensă exclusivă pentru membri se deplasează dintr-o etapă în alta, acest lucru va activa workflow-ul.

Valoare Lead

Alegeți valoarea Lead și setați un operator pentru aceasta.

În Pipeline

Filtrul În Pipeline este o opțiune pentru automatizarea workflow-ului mai direcționată, care se activează atunci când un card de oportunitate se deplasează dintr-o etapă în alta într-un pipeline specific.

Etapa Pipeline-ului

Pentru a restrânge și mai mult criteriile, poate fi utilizat filtrul Etapa Pipeline-ului. Această opțiune vizează o etapă desemnată în pipeline pentru a activa workflow-ul atunci când un card de oportunitate ajunge.

De exemplu, dacă Acord câștigat este ales în pipeline-ul de Prospectare LinkedIn, acest filtrul va activa workflow-ul doar atunci când un client trece la acea etapă.

Status

Alegeți statusul dorit; abandonat, pierdut sau deschis. Acesta va activa workflow-ul definit de filtrul Status.