Această acțiune de lucru Adăugare/Actualizare Oportunitate îți permite să creezi o nouă oportunitate sau să actualizezi una existentă în pipeline-ul selectat. Această acțiune de lucru îți permite să automatizezi schimbările de stare ale oportunității pe baza unui declanșator de lucru, eliminând necesitatea de a muta manual contactele în oportunități noi.

Acțiune Editare

În Pipeline

Pentru a edita o acțiune în pipeline-ul tău folosind fluxul de lucru, mai întâi selectează pipeline-ul dorit pentru a adăuga un contact.

În Faza Pipeline

Apoi, alege faza din pipeline unde vrei să adaugi contactul. Acest lucru se poate face selectând faza corespunzătoare a pipeline-ului pentru contactul tău din lista derulantă.

Numele Oportunității

Completează numele pentru Oportunitatea ta. Acesta poate fi numele sau numele companiei contactului, în funcție de preferințele tale.

Sursa Oportunității

Completează sursa oportunității tale. Aceasta este sursa prin care contactul a intrat în fluxul de lucru, cum ar fi Apel, Lead Organic, Facebook, Google etc.

Valoarea Lead-ului

Introdu valoarea lead-ului aici. Această valoare ar trebui să reflecte suma în dolari a produsului sau serviciului de care este interesat clientul tău.

Status

Alege statusul pe care vrei să adaugi contactul, fie; Deschis, câștigat, pierdut sau abandonat.

Permite Oportunitatea să Meargă Înapoi la Orice Fază Precedentă în Pipeline

Activarea opțiunii Permite Oportunitatea să Meargă Înapoi la Orice Fază Precedentă în Pipeline permite contactului să se întoarcă la orice fază anterioară din pipeline. Această funcție oferă flexibilitate în fluxul de lucru, permițând utilizatorului să facă modificări în funcție de nevoile specifice ale oportunității.

Permite Oportunități Duplicat

Pe de altă parte, activarea opțiunii Permite Oportunități Duplicat aduce beneficii semnificative în circumstanțele în care un singur contact trebuie să creeze sau să actualizeze mai multe oportunități în cadrul aceluiași pipeline. Cu această opțiune, o nouă oportunitate poate fi creată pentru un contact care are deja o oportunitate existentă în același pipeline, eliminând astfel necesitatea de a crea o nouă înregistrare pentru același contact.