Pentru a PUBLICA fluxuri de lucru, va trebui să stabiliți un trigger pentru fluxul de lucru și o acțiune a fluxului de lucru. Fără ambele, veți putea doar să salvați fluxul de lucru, nu să-l publicați.

Triggerul Oportunități Stale este activat doar pentru oportunitățile care sunt mai vechi decât o anumită durată de timp. Utilizatorii pot personaliza intervalul de timp pentru ca o oportunitate să fie considerată stale și definește anumite acțiuni care trebuie efectuate ca urmare.

Când nu sunt selectate filtre, fluxul de lucru se activează automat pentru toate oportunitățile în etapa deschisă din orice pipeline.

Merită menționat că, odată ce fluxul de lucru este declanșat, acesta rulează zilnic la 8:00 AM.

Pentru a începe, faceți clic pe Adăugați un nou trigger pentru fluxul de lucru și selectați Oportunități Stale.

Filtru Total

Puteți filtra în continuare triggerul dvs. făcând clic pe Adăugați filtre. Opțiunile standard de câmpuri aici sunt Nu Are Etichete, Durată în zile, Are Etichete și În Pipeline.

Durată în Zile

Filtrul Durată în Zile este folosit pentru a identifica și declanșa fluxuri de lucru pentru oportunitățile stale. Acest filtru activează fluxul de lucru doar atunci când perioada de timp stabilită pentru un card de oportunitate a fost depășită, etichetând cardul de oportunitate ca stale.

În Pipeline

Filtrul În Pipeline este o opțiune de a automatiza fluxurile de lucru atunci când un card de oportunitate într-un pipeline specific depășește perioada de timp stabilită și este marcat ca stale.

Cu toate acestea, acest filtru declanșează fluxuri de lucru doar pentru cardurile de oportunitate care sunt în etapa deschisă a pipeline-ului. Nu va activa fluxurile de lucru pentru cardurile de oportunitate care sunt în etapele câștigate, pierdute sau abandonate.

Are Etichete

Prin selectarea filtrului Are Etichete, fluxul de lucru se va declanșa doar când un card de oportunitate în statutul Deschis al unui pipeline are o etichetă specifică și a depășit perioada de timp stabilită.

De exemplu, în pipeline-ul Vânzări, dacă un card de oportunitate are o etichetă de Voucher de Reducere de 20% setată și perioada sa de timp este setată pentru 2 zile, fluxul de lucru se va activa doar dacă cardul de oportunitate depășește perioada de 2 zile fără actualizări.

Nu Are Etichete

Prin selectarea filtrului Nu Are Etichete, fluxul de lucru se va activa doar când un card de oportunitate în statutul Deschis al unui pipeline a depășit perioada de timp stabilită și nu are o etichetă specifică.

De exemplu, în pipeline-ul de Discount de Black Friday de 15%, dacă un card de oportunitate nu are eticheta de Recompensă Exclusivă pentru Membri setată și perioada sa de timp este setată pentru 3 zile, fluxul de lucru se va activa doar dacă oportunitatea depășește 3 zile fără actualizări.