Eliminare Oportunitate

Pentru a PUBLICA fluxuri de lucru, va trebui să stabiliți un declanșator de flux de lucru și o acțiune de flux de lucru. Fără ambele, veți putea să salvați doar fluxul de lucru, nu să-l publicați.

Acțiunea Eliminare Oportunitate are scopul de a elimina o oportunitate asociată cu contactele dintr-un flux de lucru specific. Această caracteristică permite gestionarea eficientă a oportunităților de vânzare, oferind opțiunea de a dezasocia oportunități particulare de contacte atunci când sunt îndeplinite anumite criterii sau acțiuni. Drept urmare, acest lucru duce la o mai bună organizare a canalelor de vânzări și la o precizie îmbunătățită în urmărirea și analizarea progresului vânzărilor.

Canal

Pentru a folosi această caracteristică, faceți clic pe adăugați o nouă acțiune de flux de lucru, selectați Eliminare Oportunitate, apoi selectați lista derulantă Canal și alegeți canalul care conține oportunitatea pe care doriți să o eliminați. Aceasta este o modalitate excelentă de a elimina contactele din oportunități vechi pentru a menține CRM-ul actualizat.