Funcția Adăugați/Actualizați Oportunitate vă permite să adăugați sau să actualizați contactele în pipeline-ul dumneavoastră. Alegând contactele pe care doriți să le gestionați și selectând pipeline-ul și etapa corespunzătoare, puteți simplifica procesul de urmărire și gestionare a oportunităților. Această funcție asigură că puteți muta eficient mai multe contacte, actualiza detalii esențiale și mențineți lista de oportunități organizată și clară.

Adăugați/Actualizați Oportunitate

Începeți prin a selecta contactele pe care doriți să le gestionați și faceți clic pe pictograma de pâlnie.

Selectați Pipeline

Alegeți pipeline-ul în care doriți ca aceste contacte să fie plasate din lista derulantă.

Selectați Etapa

Din lista derulantă de acțiuni, selectați etapa corespunzătoare a Pipeline-ului.

Numele Oportunității

Introduceți un nume pentru oportunitate care va fi afișat pe cartea de oportunitate, distinct de numele contactului.

Sursa Oportunității

Specificati sursa din care ați obținut contactul.

Valoarea Lead-ului

Introduceți valoarea estimată a vânzării potențiale. Această valoare va fi adăugată veniturilor dumneavoastră odată ce oportunitatea este câștigată.

Statusul Oportunității

Selectați statusul dorit pentru oportunitate.

Acțiune

Oferiți un nume descriptiv pentru această acțiune, care va fi afișat în raportul de urmărire.

Salvați

În cele din urmă, faceți clic pe butonul Aplicare/Actualizare Oportunitate pentru a aplica actualizările.

Această funcție vă permite să mutați eficient mai multe contacte cu un singur clic, menținând organizarea și claritatea pe întreaga listă de oportunități.