Comutatorul "Permite Oportunități Multiple" oferă un control mai granular permițând fluxurilor de lucru să gestioneze multiple oportunități pentru același contact. Această caracteristică asigură că fiecare oportunitate dintr-un contact este tratată ca o entitate distinctă, permițând execuții separate ale fluxurilor de lucru. În acest ghid, vom parcurge cum funcționează comutatorul, beneficiile sale și cum să-l configurați pentru fluxurile dvs. de lucru.

Ce face "Permite Oportunități Multiple"?

Când este activat, comutatorul "Permite Oportunități Multiple" permite fluxurilor de lucru să gestioneze independent multiple oportunități pentru același contact, îmbunătățind acuratețea în gestionarea oportunităților.

• Comutator Activat: Fiecare oportunitate este tratată ca o instanță separată în fluxul de lucru.
• Fără Restarts ale Fluxului de Lucru: Actualizările la o oportunitate nu repornesc fluxul de lucru; continuă din etapa curentă cu valorile actualizate.

Implicit, această caracteristică este dezactivată pentru fluxurile de lucru create înainte de introducerea sa, menținând funcționalitatea lor originală. Pentru fluxurile de lucru noi, comutatorul este activat automat, permițând gestionarea simultană a mai multor oportunități în cadrul fluxului de lucru.

De ce să folosești această caracteristică?

Această caracteristică este benefică în scenarii în care un contact are multiple oportunități care necesită urmăriri sau acțiuni individuale. Previne problema fluxurilor de lucru care sunt omise sau suprascrise atunci când există multiple oportunități pentru același contact.

Cum să configurezi caracteristica "Permite Oportunități Multiple"

Urmați acești pași pentru a activa această caracteristică în fluxurile dvs. de lucru:

Navigați la Fluxul de Lucru

Din secțiunea Automatizare > Fluxuri de Lucru din contul dvs., selectați fluxul de lucru pe care doriți să-l modificați.

Activați "Permite Oportunități Multiple"

Deschideți setările fluxului de lucru. În partea de sus a paginii de setări, veți găsi comutatorul "Permite Oportunități Multiple".

Schimbați comutatorul "Permite Oportunitate Multiple" pe Activat.

Salvați Modificările

Amintiți-vă să publicați și apoi să salvați fluxul dvs. de lucru pentru a activa caracteristica!

Asigurându-vă că fiecare oportunitate este tratată ca o entitate separată, această caracteristică îmbunătățește precizia fluxului de lucru, reduce nevoia de intervenție manuală și asigură o experiență fluidă atât pentru utilizatori, cât și pentru contacte.

exemple practice și cazuri de utilizare

Un membru al echipei poate lucra cu un client, care este interesat de două servicii diferite: Serviciul 1 și Serviciul 2.

• Dacă comutatorul este DEZACTIVAT: Dacă oportunitatea pentru Serviciul 1 este actualizată la 8 AM pe 1 ianuarie, se trimite un SMS de reamintire pe baza configurației fluxului de lucru. Cu toate acestea, dacă oportunitatea pentru Serviciu este actualizată mai târziu în acea zi la prânz, nu se trimite niciun SMS, deoarece fluxul de lucru este în continuare legat de prima oportunitate.
• Dacă comutatorul este ACTIVAT: Când Serviciul 1 este actualizat la 8 AM, se trimite un SMS. Apoi, când Serviciul 2 este actualizat la prânz, se trimite și un al doilea SMS, tratând fiecare oportunitate ca o instanță unică.

Dacă gestionați multiple evenimente pentru același client, cum ar fi o conferință viitoare și o lansare de produs separată, activarea mai multor oportunități asigură că fiecare eveniment declanșează propriul său set de acțiuni, cum ar fi reamintiri sau campanii prin e-mail, fără interferențe.

Întrebări frecvente

Î: Ce se întâmplă cu fluxurile de lucru deja create?

• Fluxurile de lucru create înainte de lansarea acestei caracteristici vor avea comutatorul dezactivat implicit. Fluxurile de lucru nou create vor avea acest lucru activat automat, similar cu modul în care funcționează caracteristica de reintrare.

Î: Va reporni fluxul de lucru dacă aceeași oportunitate îl declanșează din nou?

• Nu, fluxul de lucru nu repornește. Continuă din etapa curentă, folosind cele mai recente valori ale oportunității.

Î: Vor fi actualizate detaliile contactului atunci când o oportunitate este actualizată?

• Nu, doar datele specifice oportunității se vor schimba, în timp ce detaliile de contact rămân neschimbate. Acest lucru asigură că fluxurile de lucru reflectă cu acuratețe oportunitatea curentă fără a altera înregistrarea generală a contactului.