Crearea Fluxului de Lucru și Importul Campaniei

Navighează la Fluxuri de Lucru:

• Începe prin a accesa secțiunea Fluxuri de Lucru din CRM. Aici găsești toate instrumentele necesare pentru a crea și gestiona procesele tale automatizate.

Inițiază Crearea Fluxului de Lucru:

• Apasă pe butonul "+ Crează Flux de Lucru". Această acțiune te va îndemna să începi procesul de construire a unui nou flux de lucru de la zero sau prin importarea elementelor existente.

Alege să Importezi dintr-o Campanie:

• Selectează opțiunea "Importă dintr-o Campanie" din meniu. Acest lucru îți va permite să alegi o campanie existentă pe care dorești să o integrezi într-un nou flux de lucru.

Selectează și Importă Campania Ta:

• Parcurge lista de campanii disponibile și selectează-o pe cea pe care dorești să o imporți. Odată selectată, apasă "Importă" pentru a adăuga campania în noul tău flux de lucru.

Realizarea Personalizărilor

După importarea cu succes a campaniei tale în fluxul de lucru, vei fi dusă la interfața constructorului de Fluxuri de Lucru, unde poți începe să îți personalizezi campania importată pentru a se adapta nevoilor tale specifice.

Confirmă Importul:

• Un mesaj va apărea în constructorul de Fluxuri de Lucru confirmând importul reușit al campaniei tale. Închide acest mesaj pentru a continua cu personalizările.

Personalizează-ți Fluxul de Lucru:

• În această etapă, poți adăuga sau modifica declanșatoare, căi și acțiuni în cadrul fluxului de lucru pentru a-l adapta cerințelor tale de afaceri. Flexibilitatea constructorului de Fluxuri de Lucru permite personalizări extinse pentru a-ți automatiza procesele eficient.

Salvează și Publică:

• Odată ce ești mulțumită de personalizări, asigură-te că salvezi modificările. După salvare, va trebui să publici fluxul de lucru pentru a-l activa. Publicarea face ca fluxul de lucru să fie live și operațional în cadrul mediului tău CRM.

Sfaturi de Soluționare a Problemelor și Întrebări Frecvente

Ce se întâmplă dacă campania mea nu se importă corect?

• Asigură-te că campania pe care încerci să o imporți nu este arhivată sau ștearsă. Dacă problemele persistă, încearcă să reîmprospătezi pagina și să încerci din nou importul.

Pot importa mai multe campanii într-un singur flux de lucru?

• În prezent, procesul de import este conceput pentru o campanie pe rând. Cu toate acestea, poți adăuga manual elemente din alte campanii folosind opțiunile de personalizare ale constructorului de Fluxuri de Lucru.

Cum pot ști dacă fluxul meu de lucru funcționează așa cum trebuie?

• Testează-ți fluxul de lucru declanșându-l cu un contact de test sau prin condițiile pe care le-ai setat. Monitorizează rezultatele și fă ajustări, după cum este necesar.