Crearea Fluxului de Lucru și Importarea Campaniei

Navighează la Fluxuri de Lucru:

• Începe prin a accesa secțiunea Fluxuri de Lucru din CRM. Aici, vei găsi toate uneltele necesare pentru a crea și gestiona procesele tale automatizate.

Inițiază Crearea Fluxului de Lucru:

• Click pe butonul "+ Crează Flux de Lucru". Această acțiune te va invita să începi procesul de construire a unui nou flux de lucru de la zero sau prin importarea elementelor existente.

Alege Să Importi Dintr-o Campanie:

• Selectează opțiunea "Importă dintr-o Campanie" din meniu. Acest lucru îți va permite să alegi o campanie existentă pe care dorești să o integrezi într-un nou flux de lucru.

Selectează și Importă Campania Ta:

• Parcurge lista campaniilor disponibile și selectează-o pe cea pe care dorești să o imporți. Odată selectată, click pe "Importă" pentru a adăuga campania la noul tău flux de lucru.

Personalizări

După ce ai importat cu succes campania ta în fluxul de lucru, vei fi adus la interfața constructorului de flux de lucru, unde poți începe să personalizezi campania ta importată pentru a se potrivi nevoilor tale specifice.

Confirmă Importul:

• Un mesaj va apărea în constructorul de flux de lucru confirmând importul reușit al campaniei tale. Închide acest mesaj pentru a continua cu personalizările.

Personalizează-ți Fluxul de Lucru:

• În această etapă, poți adăuga sau modifica declanșatoare, căi și acțiuni în cadrul fluxului de lucru pentru a-l adapta cerințelor tale de afaceri. Flexibilitatea constructorului de flux de lucru permite personalizări extinse pentru a-ți automatiza procesele eficient.

Salvează și Publică:

• Odată ce ești mulțumit de personalizări, asigură-te că îți salvezi modificările. După salvare, va trebui să publici fluxul de lucru pentru a-l activa. Publicarea face ca fluxul de lucru să fie activ și funcțional în cadrul mediului tău CRM.

Tipuri de Rezolvare a Problemelor și Întrebări Frecvente

Ce fac dacă campania mea nu se importă corect?

• Asigură-te că campania pe care încerci să o imporți nu este arhivată sau ștearsă. Dacă problemele persistă, încearcă să reîmprospătezi pagina și să încerci din nou importul.

Pot importa mai multe campanii într-un singur flux de lucru?

• În prezent, procesul de import este conceput pentru o campanie la un moment dat. Cu toate acestea, poți adăuga manual elemente din alte campanii folosind opțiunile de personalizare ale constructorului de flux de lucru.

Cum pot ști dacă fluxul meu de lucru funcționează conform așteptărilor?

• Testează-ți fluxul de lucru declanșându-l cu un contact de test sau prin condițiile pe care le-ai setat. Monitorizează rezultatele și fă ajustările necesare.