Acțiunea de lucru Adăugați/Actualizați Oportunitatea vă permite să creați o nouă oportunitate sau să actualizați una existentă în pipeline-ul pe care îl selectați. Această acțiune de lucru vă permite să automatizați schimbările de statut ale oportunităților bazate pe un declanșator de lucru, eliminând necesitatea de a muta manual contactele la oportunități noi.

Acțiune de Editare

În Pipeline

Pentru a edita o acțiune în pipeline-ul dvs. utilizând fluxul de lucru, mai întâi selectați pipeline-ul la care doriți să adăugați un contact.

În Etapa Pipeline-ului

Apoi, alegeți etapa din pipeline unde doriți să adăugați contactul. Acest lucru se poate face alegând etapa corespunzătoare din lista derulantă.

Numele Oportunității

Completați numele pentru Oportunitatea dvs. Acesta poate fi numele sau numele companiei contactului, în funcție de preferințele dvs.

Sursa Oportunității

Completați sursa pentru oportunitatea dvs. Aceasta este sursa prin care contactul a intrat în fluxul de lucru, cum ar fi Apel, Lead Organic, Facebook, Google etc.

Valoarea Lead-ului

Introduceți valoarea lead-ului aici. Această valoare ar trebui să reflecte suma în dolari a produsului sau serviciului care interesează clientul dvs.

Statut

Alegeți statutul în care doriți să adăugați contactul, fie; Deschis, câștigat, pierdut sau abandonat.

Permiteți Oportunității să Meargă în Orice Etapă Anterioară în Pipeline

Activarea opțiunii Permiteți Oportunității să Meargă în Orice Etapă Anterioară în Pipeline permite contactului să se miște înapoi la orice etapă anterioară în pipeline. Această caracteristică oferă flexibilitate în fluxul de lucru, permițând utilizatorului să facă modificări bazate pe nevoile specifice ale oportunității.

Permiteți Oportunități Dublate

Pe de altă parte, activarea opțiunii Permiteți Oportunități Dublate aduce beneficii în circumstanțele în care un singur contact trebuie să creeze sau să actualizeze multiple oportunități în cadrul aceluiași pipeline. Cu această opțiune, poate fi creată o nouă oportunitate pentru un contact care are deja o oportunitate existentă în același pipeline, eliminând astfel necesitatea de a crea o nouă înregistrare pentru același contact.