Filtrarea widget-urilor de oportunitate după etapele pipeline-ului vă permite să obțineți informații mai bine direcționate despre operațiunile afacerii dvs. Prin personalizarea widget-urilor pentru a afișa date din etape specifice ale pipeline-ului, puteți să vă concentrați asupra zonelor critice ale procesului de vânzări, să identificați tendințe și să luați decizii bazate pe date. În acest ghid, vom acoperi pașii pentru a filtra widget-urile de oportunitate după etapele pipeline-ului, permițându-vă să optimizați tabloul de bord pentru o analiză și o gestionare mai bună.

Pentru a valorifica întregul potențial al acestei caracteristici, urmați acești pași:

Editarea Tabloului de Bord

Navigați la tabloul de bord prin meniul de navigare din stânga, apoi faceți clic pe butonul "Editați Tabloul de Bord" pentru a intra în modul de personalizare.

Adăugarea unui Widget

Faceți clic pe butonul "Adăugați Widget" pentru a deschide meniul de selecție a widget-urilor, unde puteți alege dintr-o varietate de widget-uri bazate pe date destinate să afișeze măsurători și informații esențiale.

Din secțiunea "Oportunități", selectați un widget care se aliniază cu datele specifice pe care doriți să le urmăriți. Veți găsi diverse opțiuni de widget-uri concepute pentru a afișa măsurători cheie precum oportunități deschise, câștigate sau pierdute.

Configurarea Widget-ului Dvs.

Odată ce ați selectat un widget, faceți clic pe fila "Condiții". Aici puteți rafina datele care urmează a fi afișate.

Din meniul derulant, selectați "Pipeline" pentru a specifica care pipeline vă interesează.

Faceti clic pe "Adăugați Etapă" pentru a rafina și mai mult widget-ul dvs. selectând etape specifice în cadrul pipeline-ului.

Alegeți filtrele și etapele care îndeplinesc cerințele afacerii dvs., permițându-vă să adaptați informațiile afișate pe tabloul de bord.

Urmați acești pași pentru a vă personaliza eficient widget-urile tabloului de bord pentru a include etape legate de pipeline. Aceasta facilitează obținerea unor informații mai profunde, permițând o decizie mai bine fundamentată.

Sfaturi pentru Depanare

Widget-ul Nu Afișează Date Corecte

• Asigurați-vă că ați selectat pipeline-ul și etapele corecte. Verificați filtrele pentru eventuale inexactități.

Personalizarea Tabloului de Bord Nu Se Salvează

• Asigurați-vă că faceți clic pe butonul "Salvați" după ce ați efectuat modificările. Dacă problema persistă, reîncărcați pagina sau ștergeți memoria cache a browserului.

Întrebări Frecvente

Î: Pot filtra după mai multe pipeline-uri într-un widget?

• În prezent, widget-urile sunt concepute pentru a filtra un singur pipeline deodată, dar puteți adăuga mai multe widget-uri pentru a acoperi diferite pipeline-uri.

Î: Pot adăuga mai multe filtre într-un widget?

• Da. Selectați butonul Adăugați Condiție pentru a adăuga filtre suplimentare la widget-ul dvs.