Filtrarea widget-urilor de oportunitate după etapele pipeline vă permite să obțineți informații mai țintite despre operațiunile afacerii dvs. Prin personalizarea widget-urilor pentru a afișa date din etape specifice ale pipeline-ului dvs., vă puteți concentra asupra domeniilor critice ale procesului dvs. de vânzări, identifica tendințe și lua decizii bazate pe date. În acest ghid, vom acoperi pașii pentru a filtra widget-urile de oportunitate după etapele pipeline, permițându-vă să optimizați tabloul de bord pentru o analiză și gestionare mai bună.

Pentru a valorifica întregul potențial al acestei funcții, urmați acești pași:

Editarea Tabloului de Bord

Navigați la tabloul de bord prin meniul de navigare din stânga, apoi faceți clic pe butonul "Editare Tablo Fond" pentru a intra în modul de personalizare.

Adăugarea unui Widget

Faceți clic pe butonul "Adaugă Widget" pentru a deschide meniul de selecție a widget-urilor, unde puteți alege dintr-o varietate de widget-uri bazate pe date concepute pentru a afișa metrici și informații cheie.

Din secțiunea "Oportunități", selectați un widget care se aliniază cu datele specifice pe care doriți să le urmăriți. Veți găsi diverse opțiuni de widget-uri concepute pentru a afișa metrici cheie precum oportunitățile deschise, câștigate sau pierdute.

Configurarea Widget-ului Dvs.

Odată ce ați selectat un widget, faceți clic pe fila "Condiții". Aici, puteți rafina datele care vor fi afișate.

Din meniul derulant, selectați "Pipeline" pentru a specifica care pipeline vă interesează.

Faceți clic pe "Adaugă Etapă" pentru a rafina și mai mult widget-ul dvs. selectând etape specifice în cadrul pipeline-ului.

Alegeți filtrele și etapele care îndeplinesc cerințele afacerii dvs., permițându-vă să adaptați informațiile afișate pe tabloul de bord.

Prin urmarea acestor pași, puteți personaliza eficient widget-urile tabloului de bord pentru a include etapele pipeline-ului interconectate. Acest lucru facilitează informații mai profunde care permit luarea deciziilor mai bine fundamentate.

Sfaturi pentru Rezolvarea Problemelor

Widget-ul Nu Afișează Date Corecte

• Asigurați-vă că ați selectat pipeline-ul și etapele corecte. Verificați filtrele pentru eventuale inexactități.

Personalizarea Taboului de Bord Nu Se Salvează

• Asigurați-vă că faceți clic pe butonul "Salvați" după ce faceți modificări. Dacă problema persistă, reîncărcați pagina sau goliți memoria cache a browserului.

Întrebări Frecvente

Î: Pot filtra după mai multe pipeline-uri într-un singur widget?

• În prezent, widget-urile sunt concepute pentru a filtra câte un pipeline de fiecare dată, dar puteți adăuga mai multe widget-uri pentru a acoperi diferite pipeline-uri.

Î: Pot adăuga mai multe filtre într-un singur widget?

• Da. Selectați butonul Adaugă Condiție pentru a adăuga filtre suplimentare la widget-ul dvs.