Avantajele Partajării Propunerilor & Estimărilor Prin Linkuri

Înainte de a explora ghidul pas cu pas, să analizăm avantajele utilizării acestei funcții:

• Partajare Îmbunătățită a Propunerilor: Cu capacitatea de a partaja documente prin linkuri personalizate, poți distribui acum propuneri și estimări prin diverse canale, inclusiv SMS și platforme de social media, oferind o soluție flexibilă și universală.
• Linkuri Personalizate pentru Destinatari: Creează linkuri unice pentru fiecare destinatar, asigurându-te că persoana vizată primește documentul corect, astfel minimizând erorile și îmbunătățind securitatea documentului.
• Management Simplificat al Documentelor: Odată partajate, documentele sunt marcate ca "Trimise" și sunt ușor accesibile sub tab-ul "Așteptând ceilalți". Această funcție simplifică urmărirea și colaborarea, menținând toate părțile informate cu privire la statutul documentului.

Ghid Pas cu Pas pentru Partajarea Propunerilor & Estimărilor

Accesarea Partajării Propunerilor și Estimărilor:

• Conectează-te la contul tău CRM.
• Navighează la propunerea sau estimarea pe care dorești să o partajezi.

Partajare prin Link:

• În documentul selectat, localizează și fă clic pe opțiunea "Partajează prin Link".

• Generează un link unic pentru document. Acest link poate fi copiat și partajat prin canalul tău de comunicare preferat.

Linkuri Personalizate:

• Dacă partajezi cu mai mulți destinatari, generează linkuri individuale pentru fiecare persoană. Acest lucru asigură că fiecare destinatari primește un link care este unic pentru ei, îmbunătățind securitatea și personalizarea documentului.

Managementul Documentelor:

• Odată ce un document este partajat, acesta va fi marcat automat ca "Trimis".
• Accesează aceste documente sub tab-ul "Așteptând ceilalți" și în vista listei. Această funcție permite o urmărire ușoară a statutului documentului și facilitează colaborarea cu echipa și clienții tăi.

Exemple Practice și Cazuri de Utilizare

Imaginează-ți că tocmai ai finalizat o propunere de proiect și trebuie să o partajezi cu mai mulți participanți. În loc să trimiți atașamente mari prin e-mail fiecărei persoane, generezi linkuri personalizate pentru fiecare participant. Aceste linkuri sunt apoi partajate prin SMS și social media, asigurând un acces rapid și convenabil. Participanții pot revizui documentul la timpul lor, iar tu poți urmări statutul fiecărui document, știind exact când a fost revizuit și de cine.

Sfaturi de Soluționare a Problemelor și Întrebări Frecvente

• Ce să fac dacă un destinatar susține că nu a primit linkul? Verifică linkul pentru acuratețe și trimite-l din nou, dacă este necesar. De asemenea, sfătuiește destinatarul să verifice folderele spam sau junk.
• Pot revoca accesul la un document după ce l-am partajat? Da, accesul la documentele partajate poate fi gestionat și revocat prin setările de management al documentelor din CRM.