Beneficiile Partajării Propunerilor și Estimărilor prin Link-uri

Înainte de a explora ghidul pas cu pas, să examinăm avantajele utilizării acestei funcții:

• Partajare Îmbunătățită a Propunerilor: Cu abilitatea de a partaja documente prin link-uri personalizate, acum poți distribui propuneri și estimări prin diverse canale, inclusiv SMS și platforme de socializare, oferind o soluție flexibilă și universală.
• Link-uri Personalizate pentru Destinatari: Creează link-uri unice pentru fiecare destinatar, asigurându-te că persoana dorită primește documentul corect, minimizând astfel erorile și sporind securitatea documentului.
• Gestionarea Simplificată a Documentelor: Odată partajate, documentele sunt marcate ca „Trimise” și sunt ușor accesibile sub fila „Așteptând alții”. Această funcție simplifică urmărirea și colaborarea, menținând toate părțile informate despre starea documentului.

Ghid Pas cu Pas pentru Partajarea Propunerilor și Estimărilor

Accesarea Partajării Propunerilor și Estimărilor:

• Conectează-te la contul tău CRM.
• Navighează la propunerea sau estimarea pe care dorești să o partajezi.

Partajarea prin Link:

• În documentul selectat, găsește și apasă pe opțiunea „Partajează prin Link”.

• Generează un link unic pentru document. Acest link poate fi apoi copiat și partajat prin canalul de comunicare preferat.

Link-uri Personalizate:

• Dacă partajezi cu mai mulți destinatari, generează link-uri individuale pentru fiecare persoană. Acest lucru asigură că fiecare destinatar primește un link care le este unic, sporind securitatea documentului și personalizarea.

Gestionarea Documentelor:

• Odată ce un document este partajat, acesta va fi marcat automat ca „Trimis”.
• Accesează aceste documente sub fila „Așteptând alții” și în vizualizarea listei. Această caracteristică permite o urmărire ușoară a stării documentului și facilitează colaborarea cu echipa și clienții tăi.

Exemple Practice și Cazuri de Utilizare

Imaginează-ți că tocmai ai finalizat o propunere de proiect și trebuie să o partajezi cu mai mulți părți interesate. În loc să trimiți atașamente de e-mail voluminoase fiecărei persoane, generezi link-uri personalizate pentru fiecare parte interesată. Aceste link-uri sunt împărtășite prin SMS și pe rețelele de socializare, asigurându-se un acces timely și convenabil. Părțile interesate pot revizui documentul în ritmul lor, iar tu poți urmări starea fiecărui document, știind exact când a fost revizuit și de cine.

Sfaturi de Troubleshooting și Întrebări Frecvente

• Ce să fac dacă un destinatar susține că nu a primit link-ul? Verifică din nou link-ul pentru acuratețe și retrimite-l dacă este necesar. De asemenea, sfătuiește destinatarul să își verifice folderele de spam sau junk.
• Pot revoca accesul la un document după ce l-am partajat? Da, accesul la documente partajate poate fi gestionat și revocat prin setările de gestionare a documentelor din CRM.