În secțiunea Conversații a CRM-ului dvs., tab-ul Șablon permite să creați șabloane de text și email. Aceste șabloane sunt o resursă valoroasă pentru redactarea mesajelor recurente trimise clienților. Prin incorporarea unor elemente diverse, cum ar fi valori personalizate, link-uri de declanșare și atașamente de fișiere, puteți adapta șabloanele pentru a se potrivi diferitelor nevoi de comunicare.

?Notă: În funcție de permisiunile dvs. de utilizator, s-ar putea să nu aveți acces la toate componentele.

Lista Șabloanelor

Dacă aveți șabloane create în CRM-ul dvs., veți vedea o listă cu acestea aici. Există patru componente ale șablonului pe care le veți vedea pentru a le face ușor identificabile. Aceste patru componente sunt numele, corpul, atașamentele și tipul.

Numele Șablonului

În coloana numelui din stânga sub Șabloane de Mesaje, veți vedea o listă cu șabloanele de mesajuri create anterior după nume.

Corpul Șablonului

Veți vedea corpul mesajului corespunzător la dreapta coloanei cu numele.

Atașamentele Șablonului

Următorul, veți vedea ce atașamente sunt incluse în șabloanele dvs.

Tipul Șablonului

În funcție de șabloanele din lista dvs., veți vedea fie text, fie email listat sub coloana Tip din dreapta.

Editați Șabloanele

Puteți edita sau vizualiza șabloanele existente făcând clic pe pictograma de editare din dreapta numelui și corpului șablonului. Această pictogramă arată ca o cutie cu un creion în interior. Când faceți clic pe această pictogramă, va apărea un popup cu detalii despre șablon. Puteți edita șablonul sau testa mesajul aici. Dacă faceți modificări, asigurați-vă că apăsați butonul verde Salvează de la baza paginii.

Ștergeți Șabloanele

Dacă doriți să ștergeți un șablon pe care l-ați creat, faceți clic pe pictograma de coș de gunoi din dreapta șablonului pe care doriți să îl ștergeți. Asigurați-vă că doriți să ștergeți șablonul, deoarece această acțiune nu poate fi anulată.

Adăugarea de Șabloane Noi

Puteți crea un nou șablon făcând clic pe butonul verde + Adaugă Șablon în partea dreaptă a ecranului. Va apărea un meniu derulant pentru a alege fie un șablon de text, fie un șablon de email. Când selectați un șablon de adăugat, va apărea un popup pentru a completa detaliile.