Această secțiune îți oferă o vedere rapidă, dar ordonată a calendarului tău. Permite, de asemenea, să faci comutări între toate calendarele create în CRM-ul tău, fie că trebuie să te uiți la calendarul tău sau la cel al echipei tale de vânzări.

Ține minte, aceste calendare sunt sincronizate cu contul tău Google sau Outlook și pot fi controlate/editate utilizând calendarele tale Google sau Outlook în afara CRM-ului.

?Notă: În funcție de permisiunile tale de utilizator, s-ar putea să nu ai acces la toate componentele.

Vizualizarea Calendarului în Aplicație

Îmbunătățește-ți vizualizarea calendarului filtrând doar ceea ce ai nevoie; cu mai multe calendare conectate, privește la tab-ul albastru My Calendar și alege pe care ți se potrivește cel mai bine. Pur și simplu apasă butonul și alege calendarul principal, un calendar specific al utilizatorului, un calendar de grup sau alte calendare create în CRM-ul tău. Când dai click pe calendarul pe care vrei să-l vizualizezi, acesta se va popula automat pe aceeași pagină.

Schimbă Intervalul de Date

Poti urmări cu ușurință întâlnirile viitoare ajustând intervalul de date pe calendarul tău. Vizualizează evenimentele programate pentru această lună, săptămână sau chiar zi! Calendarul este setat automat pentru a arăta vizualizarea săptămânală. Pentru a schimba la o vizualizare lunară sau zilnică, pur și simplu dă click pe butonul albastru etichetat Weekly și alege vizualizarea pe care dorești să o folosești.

Disponibilitate

Poti filtra vizualizarea calendarului pentru a arăta toate, întâlnirile sau sloturile blocate. Calendarul este setat automat pentru a arăta toate evenimentele din calendar. Pentru a schimba această vizualizare, apasă pe butonul albastru etichetat All și selectează pe care vrei să-l vizualizezi.

Acțiune Rapidă - Astăzi

Pentru a comuta rapid înapoi la o vizualizare zilnică a programului tău zilnic, pur și simplu dă click pe butonul Today aflat în partea de sus stânga a paginii. Când dai click pe buton, vei vedea ziua curentă evidențiată pentru a vizualiza rapid programul tău actual.

Schimbă Intervalul de Date

Pentru a schimba zilele, săptămânile sau lunile din programul tău, dă click pe săgețile din dreapta sau stânga de lângă butonul Today, aflat în stânga sus a paginii. Aici poți vizualiza cu ușurință evenimentele trecute sau viitoare din calendar, în funcție de butonul pe care îl alegi.

Annotations ale Calendarului

Vei găsi toate tipurile diferite de șabloane și icoane pe care calendarul CRM-ului tău le folosește. Acestea sunt menite să îți ofere o analiză rapidă și ușoară a calendarului, astfel încât să nu fie nevoie să dai click pe fiecare eveniment și să cauți informații specifice.

Opțiuni de Filtrare

După Utilizator

Aici poți filtra calendarul tău selectând calendarul membrului echipei pe care vrei să-l vezi.

După Calendare

Filtrarea după calendar te ajută să restrângi evenimentele din fiecare calendar pentru o anumită durată.

După Grupuri

Pentru a vedea evenimentele pentru oricare dintre calendarele tale de grup, bifează căsuța de lângă acesta.

Codificare prin Culori pentru Claritate

• Utilizatori: Întâlnirile fiecărui utilizator sunt codificate prin culori, permițând o identificare rapidă și ușoară.
• Grupuri și Calendare: Întâlnirile sunt afișate în culori bazate pe setările tale personalizate, asigurând claritate în identificare.

Icoane Intuitive

Recunoaște instantaneu evenimentele cu noul nostru set de icoane intuitive.

Multi-Select Persistente

Calendarele și utilizatorii tăi selectați sunt amintiți, asigurându-ți că vizualizarea preferată este doar la un click distanță când te întorci.

Informații Suplimentare la Plutire

Plutește peste orice întâlnire pentru un instantaneu detaliat, incluzând tipul de eveniment, titlul, ora de început și ora de încheiere. Rămâi informat cu o simplă plutire—nu este nevoie să dai click.

Și asta e tot! Acum știi baza calendarelor CRM și cum funcționează, dacă dorești să înveți mai multe, te rugăm să verifici celelalte articole din această secțiune!