Prezentare generală

Înainte de a intra în automatizarea plăților, este esențial să te asiguri că contul tău Stripe este integrat corect cu CRM-ul. Această integrare este fundamentul care permite procesarea fluidă a plăților direct în platforma CRM.

Pași Detaliați

1. Navighează la Plăți: Accesează meniul plăților din tabloul de bord al CRM-ului tău.
2. Integrează Contul Stripe: Caută secțiunea de integrare și selectează Stripe. Urmează instrucțiunile pentru a conecta contul tău existent Stripe la CRM. Acest pas este esențial pentru ca funcția de plată automată să funcționeze.

Creează Triggers pentru Plăți Automatizate

Prezentare generală

Cu integrarea Stripe în vigoare, următorul pas este să configurezi triggers pentru plăți automatizate. Aceste triggers îți permit să automatizezi procesele de facturare, cum ar fi perceperea de taxe pentru întâlniri sau acțiuni specifice din cadrul CRM-ului.

Pași Detaliați

1. Creează un Nou Flux de Lucru: Mergi la secțiunea Automatizare > Fluxuri de Lucru din CRM-ul tău.
2. Adaugă un Trigger: Fă clic pe opțiunea de a adăuga un trigger. Numește-l corespunzător, de exemplu, "Trigger de Încărcare Stripe".

1. Configurează Condițiile Trigger-ului: Specifică condițiile sub care plata ar trebui să fie declanșată. De exemplu, poți seta să se activeze atunci când o întâlnire este rezervată.
2. Configurează O Plată Unică Stripe: În acțiunile fluxului de lucru, selectează opțiunea pentru o plată unică Stripe. Va trebui să introduci ID-ul clientului din Stripe (de obicei începe cu "cus_") și să definești suma necesară, cum ar fi $150 pentru o rezervare de întâlnire.

Cazuri de Utilizare Practice

Exemplu 1: Operare Pay-Per-Lead

Imaginează-ți că conduci o campanie pay-per-lead. Poți configura un trigger pentru a percepe automat o sumă prestabilită clientului tău de fiecare dată când un lead este generat prin intermediul CRM-ului.

Exemplu 2: Pay-Per-Appointment Booked

Pentru afacerile care percep taxe pentru rezervarea întâlnirilor, cum ar fi sesiuni de consultanță, poți automatiza procesul de a percepe taxe clienților de fiecare dată când o întâlnire este rezervată cu succes prin intermediul calendarului CRM-ului.

Sfaturi pentru Rezolvarea Problemelor

• Asigură-te de Integrarea Stripe: Dacă plățile automate nu sunt procesate, verifică din nou dacă contul tău Stripe este integrat corect și activ.
• Verifică ID-urile Clienților: Asigură-te că ID-urile clienților Stripe folosite în trigger-e sunt corecte și corespund clienților potriviți.
• Verifică Condițiile Trigger-ului: Revizuiește condițiile stabilite pentru declanșarea plăților pentru a te asigura că se aliniază cu acțiunile tale dorite.

Pot seta sume diferite de percepere pentru diferite servicii?

• Da, poți crea mai multe trigger-e cu condiții specifice și sume de percepere adaptate pentru diverse servicii sau acțiuni.

Cât de sigură este integrarea plăților?

• Integrarea Stripe în CRM respectă standarde înalte de securitate, asigurând că informațiile despre plăți sunt criptate și procesate în siguranță.