Prezentare generală

Înainte de a începe automatizarea plăților, este esențial să te asiguri că contul tău Stripe este corect integrat cu CRM-ul. Această integrare este fundamentul care permite procesarea fără probleme a plăților direct în platforma CRM.

Pași Detaliați

1. Navighează la Plăți: Accesează meniul de plăți din tabloul de bord al CRM-ului tău.
2. Integrează Contul Stripe: Caută secțiunea de integrări și selectează Stripe. Urmează instrucțiunile pentru a conecta contul tău Stripe existent la CRM. Acest pas este esențial pentru funcționarea caracteristicii de plată automată.

Crearea Triggere-urilor de Plată Automatizată

Prezentare generală

Cu integrarea Stripe în vigoare, următorul pas este să configurezi triggere-urile de plată automatizată. Aceste triggere îți permit să automatizezi procesele de facturare, cum ar fi perceperea de taxe pentru întâlniri sau acțiuni specifice din CRM.

Pași Detaliați

1. Crează un Nou Flux de Lucru: Mergi la secțiunea Automatizare > Fluxuri de Lucru din CRM-ul tău.
2. Adaugă Trigger: Fă clic pe opțiunea de a adăuga un trigger. Denumește-l corespunzător, de exemplu, "Trigger de Taxare Stripe".

1. Configurează Condițiile Trigger-ului: Specifică condițiile în care plata ar trebui să fie declanșată. De exemplu, poți stabili să se activeze atunci când o întâlnire este rezervată.
2. Configurează Taxa Unică Stripe: În acțiunile fluxului de lucru, selectează opțiunea pentru o taxă unică Stripe. Va trebui să introduci ID-ul clientului din Stripe (de obicei, începe cu "cus_") și să definești suma taxa, cum ar fi 150 USD pentru rezervarea unei întâlniri.

Cazuri Practic

Exemplu 1: Operatiune Pay-Per-Lead

Imaginează-ți că gestionezi o campanie pay-per-lead. Poți configura un trigger pentru a percepe automat.clientului o sumă prestabilită de fiecare dată când se generează un lead prin CRM.

Exemplu 2: Pay-Per-Appointment Booked

Pentru afacerile care percep taxe pentru rezervarea întâlnirilor, cum ar fi sesiuni de consultanță, poți automatiza procesul de percepere a taxelor clienților de fiecare dată când o întâlnire este rezervată cu succes prin calendarul CRM.

Sfaturi pentru Remedierea Problemelor

• Asigură-te de Integrarea Stripe: Dacă plățile automatizate nu sunt procesate, verifică din nou că contul tău Stripe este corect integrat și activ.
• Verifică ID-urile Clienților: Asigură-te că ID-urile clienților Stripe folosite în triggere sunt exacte și corespund clienților corecți.
• Verifică Condițiile Trigger-ului: Revizuiește condițiile stabilite pentru declanșarea plăților pentru a te asigura că se aliniază cu acțiunile tale intenționate.

Întrebări Frecvente

Pot seta sume de plată diferite pentru diferite servicii?

• Da, poți crea mai multe triggere cu condiții specifice și sume de plată adaptate pentru diverse servicii sau acțiuni.

Cât de sigură este integrarea plăților?

• Integrarea Stripe a CRM-ului respectă standarde ridicate de securitate, asigurându-se că informațiile de plată sunt criptate și procesate în siguranță.