Un workflow este o serie de acțiuni efectuate atunci când are loc un anumit eveniment. De exemplu, atunci când lead-ul a arătat interes pentru produsul tău, va trebui să iei o acțiune, cum ar fi să le trimiți mai multe informații despre afacerea ta sau să le trimiți un mesaj text, etc. Cu ajutorul automatizării, creezi acțiunile care trebuie efectuate de sistem atunci când are loc un anumit eveniment. Te ajută să îți eficientizezi procesul de afaceri, îți economisește mult timp și te ajută să îți gestionezi afacerea mai eficient.

Creează Folder

Pentru a crea un folder pentru workflow-ul tău, fă clic pe butonul "Creează Folder" și oferă folderului un nume. Fă clic pe butonul albastru "Creează" pentru a vedea folderul tău în lista de workflows.

Creează Workflow

Inițiază crearea unui nou workflow făcând clic pe butonul albastru Creează Workflow.

All Workflows

Aceasta este pagina principală a secțiunii Workflow care îți oferă o vedere cuprinzătoare asupra tuturor aspectelor legate de Workflow. Aceasta este vizualizarea implicită a Workflows-urilor din secțiunea Automatizare. Aici, vei putea găsi workflows-uri existente create de tine și echipa ta, crea și edita fiecare workflow, precum și crea workflow-uri noi.

Sortează după Recente sau Listă

Poti afișa lista de workflows-uri în ordinea celor recente, selectând pictograma dorită. Pictograma recentă îți permite să vizualizezi lista ta începând de la actualizarea recentă la cea mai veche, în timp ce pictograma Listă o aranjează cu folderele mai întâi, apoi în ordine alfabetică.

Bară de Căutare

Bara de căutare îți permite să găsești rapid o rețetă de workflow precisă sau un folder creat cu ușurință în sistem. Nu mai pierde vremea derulând pagini de rezultate – atunci când ai nevoie să accesezi un workflow sau un folder specific, tot ce trebuie să faci este o căutare.

Filtrează după Status

Filtrează workflow-urile tale după status pentru a vizualiza toate campaniile, drafturile sau cele publicate. Prin filtrarea workflow-urilor tale după status, poți vizualiza cu ușurință workflows-uri care nu au fost încă publicate și sunt în modul draft sau vizualiza workflows-uri publicate!

Acțiuni pentru Folder

• Renumește Folder - Acest tab îți permite să schimbi numele folderului workflow. Fă clic pe cele trei puncte de lângă folderul pe care dorești să-l redenumești.
• Mută în Folder - Mută rapid folderul tău în alt folder existent.
• Șterge Folder - Șterge folderul selectat făcând clic pe acest tab.
• Gestionează Permisiunile - Definește utilizatorii care ar trebui să aibă acces la workflow-urile conținute în folder.

Lista Tuturor Workflows-urilor

1. Nume: Aceasta îți arată numele tuturor workflows-urilor tale, astfel încât să le poți identifica cu ușurință.
2. Status: Aceasta arată statusul fiecărui workflow, care este fie "Draft" fie "Publicat".
3. Total Înscrisi: Aceasta arată numărul total de persoane care sunt înscrise într-un anumit workflow.
4. Înscriși Activ: Aceasta arată numărul total de persoane care sunt în prezent active în cadrul unui anumit workflow.
5. Ultima Actualizare: Aceasta îți arată data când workflow-ul a fost ultima dată actualizat.
6. Creat Pe: Aceasta îți arată data când workflow-ul a fost creat.

Acțiuni Workflow

Meniul cu cele trei puncte de Acțiune îți oferă elemente de acțiune pentru workflows-urile tale, inclusiv editarea, deschiderea workflow-ului într-un tab nou, mutarea într-un folder, duplicarea și ștergerea.

1. Editează Workflow: Accesează editorul de workflow făcând clic pe această opțiune.
2. Renumește Workflow: Redenumește rapid workflow-ul tău selectând acest buton.
3. Deschide în Tab Nou: Fă clic aici pentru a deschide workflow-ul într-o fereastră nouă.
4. Draft/Publică Workflow: Schimbă un workflow Publicat înapoi în modul Draft sau invers.
5. Mută în Folder: Fă clic pentru a muta workflow-ul într-un folder.
6. Duplica Workflow: Acest buton îți permite să clonezi workflow-ul.
7. Șterge Workflow: Acest buton îți permite să ștergi workflow-ul.

Necesită Revizuire

În această secțiune, vei găsi workflows-uri care au erori nerezolvate din ultimele 30 de zile.

Lista Workflow-urilor care Necesită Revizuire

1. Numele Workflow-ului: Această coloană identifică numele workflows-urilor tale cu erori.
2. Ultima Apărare: Aici poți vizualiza data și ora când a avut loc ultima eroare.
3. Acțiune: După ce ai investigat erorile, marchează-le ca "citite" pentru a indica că au fost revizuite.

Șterse

În cadrul acestei secțiuni, poți vizualiza și restaura workflows-uri care au fost șterse în ultimele 30 de zile.

Lista Workflows-urilor Șterse

1. Numele Workflow-ului: Vizualizează numele atribuit workflow-ului înainte de a fi șters.
2. Șters De: Identifică utilizatorul care a șters workflow-ul.
3. Creat Pe: Afișează data când workflow-ul a fost creat inițial.
4. Șters Pe: Arată data când workflow-ul a fost eliminat din sistem.
5. Acțiune: Vizualizează detalii despre workflow-ul șters sau restaurează-l în starea sa anterioară.