Prezentare Generală

Triggers de finalizare a sarcinilor sunt o adăugare recentă în CRM-ul nostru, concepută pentru a automatiza monitorizarea stării sarcinilor, în special a finalizării acestora. Această caracteristică este deosebit de utilă pentru supervizori și lideri de echipă care doresc să urmărească progresul sarcinilor fără a verifica manual fiecare sarcină.

Cum Funcționează

Când o sarcină este marcată ca finalizată în CRM, trigger-ul de finalizare a sarcinilor poate iniția automat un flux de lucru predefinit. Acest lucru poate include trimiterea de notificări către supervizori, actualizarea înregistrărilor sau declanșarea altor sarcini conexe. Această automatizare reduce semnificativ timpul petrecut pe verificările și urmările manuale.

Implementarea Triggers de Finalizare a Sarcinilor

Configurarea unei Sarcini

1. Creează o Sarcină: Începe prin a crea o sarcină în CRM. De exemplu, ai putea crea o sarcină intitulată "Verifică Registrul CRM pentru Contact," unde obiectivul este de a verifica acuratețea informațiilor de contact din CRM.
2. Asignează Sarcina: Asignează sarcina unui membru specific al echipei și stabilește o dată limită pentru a asigura finalizarea la timp.

Crearea unui Flux de Lucru pentru Finalizarea Sarcinilor

1. Inițiază un Nou Flux de Lucru: Începe prin a configura un nou flux de lucru în CRM, specific pentru monitorizarea finalizării sarcinilor.

2. Adaugă un Trigger de Finalizare a Sarcinii: În cadrul fluxului de lucru, adaugă trigger-ul "Sarcina Finalizată". Acest trigger va activa fluxul de lucru odată ce o sarcină este marcată ca finalizată.

3. Configurează Notificările: Decide asupra acțiunii care trebuie întreprinsă odată ce trigger-ul este activat. De exemplu, poți configura o notificare internă pentru a informa un supervizor că sarcina a fost finalizată.

Cazuri Practice de Utilizare

• Fluidizarea Comunicațiilor: Folosește trigger-urile de finalizare a sarcinilor pentru a actualiza automat înregistrările de contact odată ce noi informații sunt obținute, asigurându-te că toate canalele de comunicare sunt la zi.
• Notificări pentru Supervizori: Automatizează notificările către supervizori sau lideri de echipă atunci când sarcinile sunt finalizate, eliminând necesitatea verificărilor manuale ale stării sarcinilor.

Întreținerea și Întrebări Frecvente

• Sarcina Nu Declanșează Fluxul de Lucru: Asigură-te că sarcina este corect legată de fluxul de lucru și că condițiile trigger-ului sunt definite cu precizie.
• Notificările Nu Sunt Trimise: Verifică că acțiunea de notificare din cadrul fluxului de lucru este configurată corect, incluzând detaliile și conținutul mesajului pentru destinatari.

Întrebări Frecvente

Pot asocia trigger-uri de finalizare a sarcinilor cu membri specifici ai echipei?

• Da, poți configura trigger-uri pentru a răspunde la sarcinile finalizate de indivizi specifici folosind filtre.