Prezentare Generală

Declanșatoarele de finalizare a sarcinilor sunt o adăugare recentă a funcționalității în CRM-ul nostru, concepute pentru a automatiza monitorizarea stării sarcinilor, în special finalizarea acestora. Această funcționalitate este deosebit de utilă pentru supraveghetori și lideri de echipă care doresc să urmărească progresul sarcinilor fără a verifica manual fiecare sarcină.

Cum Funcționează

Când o sarcină este marcată ca finalizată în CRM, declanșatorul de finalizare a sarcinii poate iniția automat un flux de lucru predefinit. Acesta ar putea include trimiterea de notificări către supraveghetori, actualizarea înregistrărilor sau declanșarea altor sarcini conexe. Această automatizare reduce semnificativ timpul petrecut pentru verificări manuale și urmăriri.

Implementarea Declanșatoarelor de Finalizare a Sarcinilor

Configurarea unei Sarcini

1. Crearea unei Sarcini: Începeți prin a crea o sarcină în CRM. De exemplu, puteți crea o sarcină intitulată „Verificați Înregistrarea CRM pentru Contact”, unde obiectivul este de a verifica acuratețea informațiilor de contact din CRM.
2. Asignarea Sarcinii: Asignați sarcina unui anumit membru al echipei și stabiliți o dată limită pentru a asigura finalizarea la timp.

Crearea unui Flux de Lucru pentru Finalizarea Sarcinii

1. Inițiați un Nou Flux de Lucru: Începeți prin a seta un nou flux de lucru în CRM, specific pentru monitorizarea finalizării sarcinilor.

2. Adăugați un Declanșator de Finalizare a Sarcinilor: În cadrul fluxului de lucru, adăugați declanșatorul „Sarcină Finalizată”. Acest declanșator va activa fluxul de lucru odată ce o sarcină este marcată ca finalizată.

3. Configurați Notificările: Decideți acțiunea care va fi efectuată odată ce declanșatorul este activat. De exemplu, puteți seta o notificare internă pentru a informa un supraveghetor că sarcina a fost finalizată.

Cazuri Practice de Utilizare

• Îmbunătățirea Comunicației: Utilizați declanșatoarele de finalizare a sarcinilor pentru a actualiza automat înregistrările de contact odată ce sunt obținute informații noi, asigurându-vă că toate canalele de comunicare sunt actualizate.
• Notificări pentru Supraveghetori: Automatizați notificările pentru supraveghetori sau lideri de echipă atunci când sarcinile sunt finalizate, eliminând necesitatea verificărilor manuale ale stării sarcinilor.

Depanare și Întrebări Frecvente

• Sarcina nu Declanșează Fluxul de Lucru: Asigurați-vă că sarcina este corect asociată fluxului de lucru și că condițiile declanșatorului sunt definite cu precizie.
• Notificările Nu sunt Trimise: Verificați dacă acțiunea de notificare în cadrul fluxului de lucru este setată corect, inclusiv detaliile despre destinatari și conținutul mesajului.

Întrebări Frecvente

Pot să asign un declanșator de finalizare a sarcinilor unor membri specifici ai echipei?

• Da, puteți configura declanșatoarele pentru a răspunde la sarcinile finalizate de indivizi specifici folosind filtre.