Remove Opportunity

Pentru a PUBLICA fluxurile de lucru, va trebui să stabiliți un declanșator de flux de lucru și o acțiune de flux de lucru. Fără ambele, veți putea doar să salvați fluxul de lucru, nu să-l publicați.

Acțiunea Remove Opportunity servește scopului de a elimina o oportunitate asociată cu contacte într-un flux de lucru specific. Această funcționalitate permite gestionarea eficientă a oportunităților de vânzare prin oferirea opțiunii de a dezasocia oportunități particulare de contacte atunci când sunt îndeplinite anumite criterii sau acțiuni. În consecință, aceasta duce la o organizare mai bună a pipeline-urilor de vânzări și la o acuratețe îmbunătățită în urmărirea și analiza progresului vânzărilor.

Pipeline

Pentru a folosi această funcționalitate, faceți clic pe adăugați o nouă acțiune de flux de lucru, selectați Remove Opportunity și apoi selectați lista derulantă Pipeline și alegeți pipeline-ul care are oportunitatea pe care doriți să o eliminați. Aceasta este o modalitate excelentă de a elimina contactele din oportunitățile vechi pentru a menține CRM-ul dvs. actualizat.