Gestionarea listelor tale smart este simplă atunci când navighezi la secțiunea Gestionează Listele Smart sub tab-ul Contacte. Aici, poți accesa și controla toate listele smart pe care le-ai creat, permițând o vizualizare și editare eficientă. Această locație centralizată facilitează organizarea și modificarea listelor tale smart.

Card Liste Smart

Fiecare listă smart pe care o creezi este asociată cu un card unic de tabel. Aceste carduri ajută la organizarea eficientă a listelor tale smart, permițând o reasamblare ușoară, după cum este necesar. În partea dreaptă a fiecărui card, vei găsi butoane de acțiune rapide care oferă acces rapid la diverse funcții, simplificând gestionarea listelor tale smart.

Glisează și Dă Drapel

Pentru a organiza tabelul listei tale smart, folosește iconița de glisare și dă drapel. Click și ține această iconiță pentru a repoziționa lista smart deasupra sau dedesubtul altor intrări din tabel, asigurând o aranjare personalizată și ordonată conform preferințelor tale.

Acțiuni Rapide pentru Listele Smart

Meniul de acțiuni rapide oferă opțiuni cuprinzătoare de gestionare pentru listele tale smart. Poți edita nume, duplica liste existente, șterge cele care nu mai sunt necesare și le poți partaja cu alți utilizatori din contul tău. Aceste opțiuni oferă flexibilitate și control, sprijinind colaborarea și organizarea eficientă.

Duplicate Listă Smart

Folosește acest buton pentru a crea o copie a unei liste smart existente, care este utilă pentru replicarea unui set de filtre dintr-o altă listă.

Partajarea Listelor Smart

Poti alege să partajezi listele smart fie cu toți utilizatorii, fie cu persoane selectate.

Iconițele de lângă fiecare listă smart în zona de setări indică starea partajării:

• Partajată Global: Lista smart este partajată cu toți utilizatorii din contul tău.
• Partajată de Utilizator: Lista smart a fost creată de tine și partajată cu alții.
• Partajată cu Tine: Lista smart a fost creată de un alt utilizator și partajată cu tine.

Listele smart fără o iconiță vor fi vizibile doar pentru tine.

Editează Numele Listei Smart

Aceast buton îți permite să modifici numele listei tale smart.

Șterge Lista Smart

Pentru a șterge o listă smart, selectează acest buton. Reține că, deși lista smart va fi ștearsă, contactele din aceasta vor rămâne în contul tău.

?Notă: Pentru a șterge o listă smart pe care ai partajat-o, trebuie mai întâi să revoci accesul pentru toți ceilalți utilizatori.

Gestionarea eficientă a listelor smart este cheia pentru optimizarea CRM-ului tău. Folosește secțiunea Gestionare Liste Smart pentru acces rapid, personalizare și control asupra tuturor listelor tale.

Întrebări Frecvente

Î: Ce se întâmplă dacă lista mea smart nu se actualizează?:

• Asigură-te că filtrele sunt setate corect și că criteriile corespund contactelor pe care te aștepți să le vezi. Uneori, ajustarea sau eliminarea anumitor filtre poate rezolva problema.

Î: Pot partaja listele smart cu membrii echipei?:

• Da, listele smart pot fi partajate cu membrii echipei din contul tău. Caută opțiunile de partajare în setările listei smart.