Prin activarea opțiunii de a urmări și gestiona contacte, colaborarea devine mai fluidă, cu un acces îmbunătățit la informații esențiale și un management de sarcini mai eficient. Acest lucru asigură că membrii echipei pot delega responsabilitățile mai eficient și pot optimiza fluxurile de lucru, îmbunătățind productivitatea generală.

Pentru a profita de această funcționalitate în beneficiul echipei dumneavoastră, urmați acești pași simpli:

Activați Setarea "Numai Datele Atribuite"

Accesați secțiunea de setări din contul dumneavoastră și navigați la fila "Personalul Meu" din bara laterală stângă. De acolo, mergeți la "Echipă," unde puteți adăuga un nou angajat făcând clic pe butonul "+ Adăugați Angajat" sau edita un angajat existent selectând butonul de editare.

În permisiunile utilizatorului, activați comutatorul pentru „Numai Datele Atribuite” pentru a activa funcționalitatea. Trebuie să fie evidențiată după cum este afișat mai jos.

În anumite cazuri, este necesar să navigați mai întâi la secțiunea Roluri și Permisiuni și să actualizați rolul utilizatorului la „Utilizator” înainte de a ajusta Domeniul de Vizibilitate a Datelor.

Adăugarea Urmăritorilor la un Contact

Întoarceți-vă la meniul principal, apoi accesați fila "Contacte" din bara laterală stângă și navigați la "Liste Inteligente." Odată ajuns acolo, faceți clic pe contactul dorit pentru a deschide detaliile acestuia.

Locați opțiunea "Urmăritori" pe panoul superior și faceți clic pe semnul plus pentru a adăuga urmăritori.

Un meniu derulant multi-selecție va afișa utilizatorii disponibili în contul dumneavoastră, permițându-vă să alegeți până la 10 utilizatori care să urmărească și să aibă acces la același înregistrare.

? Notă Importantă: Deși urmăritorii au permisiuni de nivel proprietar pentru a gestiona și edita contactele în colaborare, ei nu pot edita sau schimba informațiile de contact ale proprietarului, asigurând integritatea și securitatea datelor.

Limitări

Este important de menționat că contactele urmăritorilor sunt vizibile doar atunci când setarea "Numai Datele Atribuite" este activată. Dacă întâlniți probleme în care urmăritorii nu pot vedea contactul pe care ar trebui să-l urmărească, asigurați-vă că această setare este corect activată.

Întrebări Frecvente

Î: Pot urmăritorii edita informațiile despre proprietarul contactului?

• Nu, urmăritorii nu pot edita sau schimba informațiile de contact ale proprietarului pentru a menține securitatea datelor.

Î: Câți urmăritori pot fi adăugați la un singur contact?

• Până la 10 urmăritori pot fi adăugați la un singur contact, permițând o implicare extinsă a echipei.

Î: Ce permisiuni au urmăritorii?

• Urmăritorii au aceleași permisiuni ca proprietarul, cu excepția editării informațiilor de contact ale proprietarului.