Atunci când gestionați o bază de date de contacte, este crucial să vă asigurați că contactele cu detalii comune sunt tratate corect. Înainte de a importa contacte care pot avea informații suprapuse, este esențial să ajustați setările pentru a se potrivi preferințelor dvs. Dacă doriți să permiteți duplicate în anumite câmpuri, asigurați-vă că fiecare contact este identificat în mod unic prin alte criterii. Această abordare ajută la prevenirea problemelor cu integritatea datelor și permite un proces de import mai simplu.

Ajustarea pentru Duplicate

Navigați la secțiunea Setări a contului dvs. Secțiunea Profil de Afaceri va fi deschisă.

Derulați în jos până la secțiunea Preferințe de Deduplicare a Contactelor și ajustați comutatorul Permite Contacte Duplicate conform preferințelor dvs. În plus, configurați preferințele de căutare primară și secundară pentru a se alinia cerințelor dvs.

Când comutatorul este activat și apare albastru, sistemul va permite contactelor noi să împărtășească aceleași identificatoare ca contactele existente. Dacă opțiunea este dezactivată, importul contactelor cu informații identice va actualiza înregistrările contactelor existente.

Importarea Contactelor cu Informații Comune

Dacă setările sunt ajustate pentru a permite duplicate, următorul pas implică importarea contactelor asigurându-vă că fiecare individ este identificat în mod unic în ciuda detaliilor de contact comune.

Inițierea Importului de Contacte

Începeți prin a selecta pictograma Import din panoul Acțiuni Rapide din tab-ul Contacte.

Încărcați fișierul care conține contactele dvs. și continuați să mapați câmpurile.

Configurarea Setărilor de Import

De pe pagina Detalii, faceți clic pe 'Avansat' pentru a accesa opțiuni mai detaliate.

Este esențial să selectați Adăugați Înregistrări Noi de Contact. Această opțiune asigură că noile intrări sunt adăugate fără a modifica vreo înregistrare existentă.

Sub Sari Peste Contactele Existente Pe Baza, selectați Niciuna. Această setare instruiește CRM-ul să ocolească comportamentul default de identificare a duplicatelor bazate doar pe adresele de email, permițând sistemului să creeze înregistrări noi pentru persoanele cu detalii de contact comune.

Finalizarea Importului

Faceți clic pe 'Trimiteți' pentru a începe procesul de import.

Exemplu Practic

De exemplu, dacă gestionați un cont de familie în care doi membri împărtășesc aceeași adresă de email și număr de telefon, dar necesită înregistrări separate, urmând pașii descriși veți putea crea intrări distincte pentru fiecare individ. După import, ambii membri vor avea intrări separate, fiecare recunoscut ca un contact unic în cadrul sistemului.

Urmând acești pași, vă asigurați că noile intrări sunt adăugate eficient, fără a actualiza sau suprascrie înregistrările existente. Această metodă vă permite să gestionați contactele cu informații suprapuse, menținând un sistem curat și organizat.

Întrebări Frecvente

Q: Ce se întâmplă dacă creez accidental duplicate?

• Puteți fuziona contactele duplicate, permițându-vă să consolidați informațiile și să mențineți înregistrări curate.

Q: Pot anula importul dacă fac o greșeală?

• Da, puteți anula importul din tab-ul Acțiuni în Masă.