Cum să Previziți Câmpurile Personalizate în Emailurile Dvs. CRM înainte de a Trimite

Introducere

Această ghidare este destinată utilizatorilor CRM-ului nostru care doresc să se asigure de acuratețea și personalizarea comunicațiilor lor prin email, previzualizând câmpurile personalizate din emailuri înainte de a fi trimise. Această funcție este deosebit de utilă pentru a evita greșelile comune, cum ar fi adresarea tuturor receptorilor cu numele greșit. Urmând pașii descriși în acest articol, veți învăța cum să folosiți funcția de previzualizare pentru a îmbunătăți eforturile dvs. de marketing prin email. Această ghidare este destinată specialiștilor în marketing, profesioniștilor din vânzări și oricărei persoane care comunică în mod regulat cu clienții sau perspectivele prin intermediul CRM-ului.

Accesarea Funcției de Previzualizare

Pentru a începe, navigați la funcția de previzualizare din CRM urmând acești pași:

1. Deschideți Meniul din Stânga: Începeți prin a localiza meniul din partea stângă a tabloului de bord CRM.
2. Selectați 'Marketing': În meniul respectiv, găsiți și dați clic pe opțiunea 'Marketing' pentru a accesa instrumentele dvs. de marketing.
3. Mergeți la 'Șabloane': În secțiunea de marketing, căutați opțiunea 'Șabloane' și dați clic pe ea. Acest lucru vă va duce la biblioteca dvs. de șabloane de email.

Folosirea Funcției de Previzualizare

Odată ce ați accesat șabloanele, puteți utiliza funcția de previzualizare după cum urmează:

1. Alegeți un Șablon: Selectați un șablon de email pe care doriți să-l previzualizați, cum ar fi un șablon de urare pentru ziua de naștere.

2. Previzualizați Șablonul: Găsiți butonul 'Previzualizare Șablon' în colțul din dreapta sus și dați clic pe el pentru a vedea cum va apărea emailul pentru receptori.

3. Selectați un Contact pentru Previzualizare: În modul de previzualizare, puteți alege un contact specific din CRM pentru a vedea cum se vor completa câmpurile personalizate (de exemplu, prenumele, numărul de telefon, adresa) în email.

Înțelegerea Valorilor și Câmpurilor Personalizate

Este important să diferențiați între valorile personalizate și câmpurile personalizate:

• Valorile Personalizate: Acestea sunt asociate cu nivelul contului dvs. și nu vor apărea în previzualizarea la nivel de contact, deoarece nu sunt specifice contactelor individuale.
• Câmpurile Personalizate: Acestea sunt detalii la nivel de contact care se vor completa în previzualizare, permițându-vă să vedeți exact cum va apărea informația personalizată în email.

Sfaturi pentru Depanare

• Dacă câmpurile personalizate nu se completează așa cum se aștepta, asigurați-vă că contactul selectat are informațiile necesare completate în profilul său de contact.
• Amintiți-vă că valorile personalizate nu vor apărea în previzualizare deoarece nu sunt specifice contactului.

Întrebări Frecvente

Pot previzualiza emailuri cu mai multe câmpuri personalizate?

• Da, puteți previzualiza emailuri cu orice număr de câmpuri personalizate, atâta timp cât contactul selectat are acele câmpuri completate în profilul său.

Ce ar trebui să fac dacă apare informația greșită în previzualizare?

• Verificați informația contactului selectat în CRM pentru a vă asigura că este corectă și actualizată. Dacă problema persistă, contactați suportul pentru asistență suplimentară.