Funcția de sincronizare bidirecțională pentru Gmail permite utilizatorilor să integreze fără probleme contul lor Gmail cu CRM-ul, permițând sincronizarea automată a e-mailurilor între cele două platforme. Această integrare este stabilită atunci când primul e-mail este trimis din CRM, asigurându-se că toate e-mailurile ulterioare din fir sunt sincronizate pe ambele platforme.

Caracteristici Cheie ale Sincronizării Bidirecționale Gmail

• Integratie Fără Probleme: Conectați-vă conturile personale Gmail la CRM, permițând sincronizarea e-mailurilor trimise și primite.
• Urmărirea Îmbunătățită a E-mailurilor: Utilizați contul dumneavoastră Gmail pentru a trimite, a primi și a urmări e-mailuri direct în cadrul CRM-ului.
• Setare la Nivel de Utilizator: Această funcție este configurată la nivel de utilizator și nu afectează alți utilizatori din cont.

Pași pentru Conectare

Accesați Setările Contului

Din tab-ul Profilul Meu din setările contului dumneavoastră, mergeți la tab-ul General și derulați în jos până la secțiunea E-mail (sincronizare bidirecțională). Selectați "Gmail Two-Way Sync" și faceți clic pe "Conectare."

Alegeți un Cont

Veți fi solicitat să alegeți un cont Gmail disponibil sau să conectați unul nou. Introduceți acreditivele pentru contul Gmail pe care doriți să-l conectați.

Permiteți Permisiuni

Vi se va solicita să acordați permisiunea LeadConnector pentru a accesa contul dumneavoastră Gmail. Asigurați-vă că ați citit permisiunile, apoi faceți clic pe “Continuare.”

După confirmare, contul dumneavoastră Gmail va apărea în tab-ul Sincronizare Bidirecțională E-mail.

Inițierea Sincronizării

Pentru a stabili sincronizarea, trimiteți un e-mail unei persoane de contact din CRM. Primul e-mail trimis trebuie să fie inițiat din CRM pentru a permite sincronizarea.

?Notă: Limita de dimensiune a atașamentelor acceptate pentru Sincronizarea Bidirecțională Gmail este de 25 MB.

E-mailul trimis va apărea în inboxul de trimise al contului Gmail integrat.

E-mailurile ulterioare din fir se vor sincroniza automat între CRM și contul dumneavoastră Gmail.

Alte Funcționalități

• Înlocuirea E-mailului Ales pentru Sincronizare: Puteți schimba ID-ul e-mailului conectat fără a deconecta pe cel anterior. Noile e-mailuri trimise din CRM se vor sincroniza cu noua adresă de e-mail adăugată, în timp ce mesajele din același fir de la ID-ul e-mailului anterior vor înceta să se sincronizeze.

• Deconectare E-mail: Deconectarea contului dumneavoastră Gmail va opri sincronizarea e-mailurilor între CRM și Gmail. După deconectare, e-mailurile nu se vor mai sincroniza între cele două platforme.

Sincronizare Bidirecțională cu Diferite Tipuri de E-mailuri

• E-mailuri Individuale: ID-ul Gmail conectat va fi folosit ca domeniu expeditor.
• E-mailuri în Masă: Dacă ID-ul de e-mail al utilizatorului este introdus în câmpul „De” (după configurarea sincronizării bidirecționale), acesta va fi folosit ca domeniu expeditor. Dacă este lăsat gol, va fi folosit furnizorul contului.
• Flux de Lucru și Automatizare: E-mailurile vor continua să fie trimise de la furnizorii de nivel sub-cont.

Urmând pașii descriși, utilizatorii pot conecta și gestiona fără efort conturile lor Gmail în cadrul CRM-ului, beneficiind de toate avantajele acestei integrări.

Întrebări Frecvente

Î: Pot folosi mai multe conturi Gmail cu CRM?

• Da, puteți conecta mai multe conturi Gmail, dar fiecare cont va trebui să fie conectat și gestionat individual.

Î: Pot conecta mai multe conturi Gmail pentru sincronizare bidirecțională?

• Nu. Fiecare utilizator poate conecta doar un cont Gmail pentru sincronizare bidirecțională. Dacă trebuie să schimbați contul conectat, puteți folosi funcționalitatea Editare E-mail pentru a trece la un cont Gmail diferit.

Î: Cum pot verifica dacă sincronizarea funcționează?

• Verificați articolele trimise în contul dumneavoastră Gmail. E-mailurile trimise din CRM ar trebui să apară în dosarul de trimise Gmail.

Î: Ce se întâmplă dacă deconectez contul meu Gmail?

• Sincronizarea e-mailurilor se va opri imediat, iar e-mailurile nu se vor mai sincroniza între CRM și Gmail.

Î: Vor afecta setările mele de e-mail alți utilizatori din cont?

• Nu, funcția de sincronizare bidirecțională Gmail este o setare la nivel de utilizator și nu afectează alți utilizatori din același cont.

Î: Pot urmări e-mailurile trimise din contul meu Gmail în CRM?

• Da, toate e-mailurile trimise din contul dumneavoastră Gmail conectat vor fi urmărite și reflectate în CRM, asigurând o gestionare fără probleme a comunicației.

Sfaturi pentru Rezolvarea Problemelor

Problemă: E-mailuri care nu se sincronizează.

• Solutie: Asigurați-vă că e-mailul inițial a fost trimis din CRM și verificați orice probleme de permisiune în setările contului Gmail.

Problemă: Nu pot conecta contul Gmail.

• Solutie: Verificați că folosiți acreditivele corecte și că contul Gmail are permisiunile necesare activate.

Problemă: Atașamentele depășesc limita de dimensiune.

• Solutie: Asigurați-vă că atașamentele se încadrează în limita de dimensiune de 25 MB pentru Sincronizarea Bidirecțională Gmail.