Crearea unui Nou Șablon

Afacerea va putea acum să creeze șabloane de propunere și estimare. Acest lucru va permite trimiterea rapidă și ușoară a documentelor și va permite, de asemenea, trimiterea automată a documentului într-un workflow folosind aceleași șabloane create.

Convertire în Șablon

Utilizatorii vor putea converti orice document existent creat într-un șablon folosind acțiunea Convert to Template și îi vor putea da un nume adecvat pentru referințe viitoare. Șabloanele pot conține toate informațiile legate de propunerea/estimarea dumneavoastră, cu excepția informațiilor despre destinatar.

Elementul de Semnătură

Utilizatorii vor putea, de asemenea, să aloce elemente de semnătură pentru ei înșiși în interiorul șabloanelor în cazul în care unul dintre semnatarii este un utilizator de afaceri în fiecare propunere/estimare pe care o trimit unui client potențial. Acest lucru va permite, de asemenea, realizarea cazului de utilizare în care afacerea dorește să trimită propuneri către clienți potențiali cu un câmp de semnătură atașat unuia dintre utilizatorii de afaceri și celălalt pentru clientul potențial. Ei pot crea șabloane de propunere cu un element de semnătură alocat utilizatorului de afaceri și lăsa elementul de semnătură nealocat automat alocat lead-ului potențial. Toate șabloanele vor fi listate pe pagina Șabloane sub Documente și Contracte. Acțiunile rapide de pe pagina șabloanelor vor permite utilizarea șabloanelor.

Selectarea unei Acțiuni din Workflow

Configurați acțiunea Send Proposal/Estimate în interiorul workflow-urilor pentru a trimite automat un document pe baza unui declanșator. De asemenea, puteți folosi aceleași șabloane create pentru a trimite automat propuneri/estimări în interiorul unui workflow. Acest lucru îndeplinește cazuri de utilizare precum trimiterea automată a propunerilor după ce statutul oportunității este schimbat sau un tag este atașat unui contact sau folosind orice alt declanșator. Pentru a face acest lucru, utilizatorii vor trebui să acceseze secțiunea „Automatizare” a CRM-ului și să creeze un workflow de acolo.

Selectarea Utilizatorului și a Șablonului

Șablonul implicit/personalizat configurat în interiorul setărilor de propunere și estimare va fi utilizat automat pentru a trimite documentul din workflow-uri, de asemenea.