Indiferent dacă preferi un ton profesional sau o abordare mai casuală, poți personaliza emailurile trimise referitor la Documentele și Contractele tale pentru a se alinia perfect cu brandul și stilul tău de comunicare.

În primul rând, accesează pagina Setări în secțiunea Documente & Contracte.

Există trei opțiuni în Setări care trebuie configurate:

1. Notificări pentru Clienți
2. Notificări pentru Echipe
3. Facturarea Produsului

Notificări pentru Clienți

• Configurează Expeditor Email: Introdu numele și emailul de la care ar trebui trimise toate notificările pentru clienți.
• Document primit: Activează butonul Document primit pentru a activa șablonul folosit la trimiterea documentelor.Email Template: Alege șablonul de email pe care dorești să-l trimiți când un document este primit din meniul derulant.Email Subject: Rezumă punctul principal al emailului tău!
• Document semnat: Activează butonul Document semnat pentru a trimite o notificare către client când documentul a fost semnat cu succes.Email Template: Alege șablonul de email pe care dorești să-l trimiți când un document este semnat din meniul derulant.Email Subject: Rezumă punctul principal al emailului tău!

Notificări pentru Echipe

Când este activat, notificările pentru echipe vor fi trimise automat utilizatorului care trimite propunerea sau documentul în mod implicit. Acest lucru asigură că toți cei implicați sunt ținuți la curent, facilitând o colaborare și o comunicare mai bună.

• Override Sender Details: Introdu numele și emailul de la care ar trebui trimise toate notificările pentru echipe.
• Document semnat: Activează butonul Document semnat pentru a trimite o notificare internă când documentul a fost semnat/acceptat cu succes de către destinatar.Email Template: Alege șablonul de email pe care dorești să-l trimiți când un document este primit din meniul derulant.Email Subject: Rezumă punctul principal al emailului tău.

Facturarea Produsului

Această caracteristică permite utilizatorilor să creeze, să trimită și să gestioneze eficient facturi. Când este activat, o factură este generată și livrată clientului la finalizarea documentului. În mod implicit, comutatorul este oprit, ceea ce înseamnă că factura va fi creată dar nu va fi trimisă clientului pentru plată.

Personalizare suplimentară

Introdu valori personalizate precum linkuri, detalii ale clientului, sume totale și alte informații direct în conținutul emailului tău, îmbunătățind astfel angajamentul și valoarea informațională a comunicărilor tale.

Navighează la secțiunea Template și creează un nou șablon.

Adaugă Elementul Text și apasă pe Iconița Valoare Personalizată și selectează opțiunea Propunere din meniul derulant.

Nu uita să salvezi șablonul după ce faci vreo modificare!