Detalii Contact

Unde Găsiți Detaliile de Contact

La deschiderea unei conversații, detaliile de contact pot fi găsite pe partea dreaptă a paginii. Această secțiune afișează informații esențiale cum ar fi numele contactului, numărul de telefon și adresa de email. În plus, oferă acces la alte elemente cum ar fi etichetele, setările Do Not Disturb (DND), campaniile sau fluxurile de lucru active și oportunitățile.

Iconița de Contact

Pentru a vizualiza toate detaliile de contact, inclusiv trimiterea de formulare/sondaje și note, faceți clic pe iconița cercului din partea de sus a cardului de contact pe partea dreaptă a paginii. Acest lucru vă va duce la o pagină nouă unde puteți vizualiza toate detaliile clientului și aveți câmpuri suplimentare unde puteți adăuga informații despre client.

Vizualizați și/sau Editați Detaliile de Contact

Pentru a vizualiza sau schimba detaliile unui client, pur și simplu uitați-vă la dreapta conversației dvs. pe pagină. Veți găsi numele clientului, numărul de contact și adresa de email acolo. Faceți clic pe câmpul dorit pentru a-l edita. Alternativ, puteți alege cine din echipa dvs. ar trebui să fie responsabil de ei făcând clic pe „Atribuie” sub numele lor și apoi selectând un membru al echipei din lista derulantă care apare.

Adăugați/Editați Etichete

Pentru a adăuga etichete în detaliile unui client, pur și simplu faceți clic pe „Adăugați Etichete” sub emailul clientului pe partea dreaptă a ecranului. Începeți să tastați în eticheta pe care doriți să o adăugați și, dacă aceasta există deja, va apărea într-o derulare în jos sub ceea ce ați tastat. Dacă eticheta nu există încă, apăsați pe iconița plus lângă eticheta dorită și aceasta va fi adăugată în lista dvs. de etichete.

Adăugați/Eliminați DND

Pentru a activa Do Not Disturb pe canalele dorite, doar faceți clic pe butonul albastru „Configurare” sub DND pe partea dreaptă a paginii. Puteți alege să blocați toate canalele sau să alegeți unele specifice pe care clientul nu vrea să le folosească pentru comunicare.

Lista DND va restricționa toate comunicările viitoare către acest contact, chiar dacă spuneți CRM-ului altceva. Pur și simplu dezactivați DND pentru a continua conversația.

Fluxuri de Lucru & Campanii

Puteți vizualiza fluxurile de lucru și campaniile în care contactul este actualmente sub Campaniile/Fluxurile de Lucru Active. Dacă contactul nu este activ în prezent într-un flux de lucru sau campanie, nu vor apărea aici. Puteți adăuga contactul la un flux de lucru sau campanie făcând clic pe butonul „+ Adăugați”. Va apărea un popup pentru a completa detaliile corespunzătoare.

Listă de campanii și fluxuri de lucru active

Pentru a adăuga rapid contactele la campanii și fluxuri de lucru, faceți clic pe acest buton.

Acțiuni Contact

De asemenea, puteți efectua anumite acțiuni, cum ar fi crearea unei noi oportunități pentru acest contact sau programarea lor într-un appointment în timp ce aveți o conversație cu ei!

Oportunități Curente și Anterioare

Puteți vizualiza oportunitățile curente și anterioare pentru contact acolo unde scrie Oportunități în cardul de contact sub Campaniile/Fluxurile de Lucru Active. Acest lucru vă va permite să urmăriți cu ușurință unde se află clientul dvs. în pipeline. Dacă doriți să editați oportunitatea curentă, faceți clic pe iconița de editare care arată ca un creion într-un pătrat. Acest lucru va deschide un popup unde puteți vizualiza și actualiza oportunitatea.

În plus, dacă doriți să eliminați o oportunitate din client, puteți face clic pe butonul roșu Ștergeți în colțul din stânga jos al popup-ului Editează Oportunitate.

​

Creează Oportunitate Nouă

Dacă doriți să creați o oportunitate nouă pentru contactul dvs., faceți clic pe butonul „Creează Oportunitate” în partea de jos a părții drepte a paginii. Va apărea un popup și puteți completa detaliile. Începeți cu introducerea Numele Oportunității. Apoi selectați un Pipeline din lista derulantă Select Pipeline și alegeți o etapă din lista derulantă Select Stage. Apoi, alegeți un status pentru oportunitate din lista derulantă Status și, dacă aveți o valoare asociată cu acest lead, adăugați-o aici. Atribuiți lead-ul cuiva selectându-l din lista derulantă Proprietar și introduceți sursa oportunității în caseta Sursa Oportunității. Faceți clic pe butonul verde Adaugă în colțul din dreapta jos când ați terminat cu detaliile.

Programează Apel

Pentru a programa un apel pentru un client selectat, faceți clic pe butonul albastru „Programează Apel” în partea de jos a cardului lor de contact pe partea dreaptă a ecranului. Va apărea un popup în care puteți completa detaliile dorite.

Mai întâi, alegeți calendarul echipei la care doriți să îl atribuiți, apoi alegeți fusul orar al proprietății, data și intervalul orar. Pentru a seta ore de început și sfârșit personalizate, faceți clic pe butonul „Personalizat” din lista derulantă Slot. Introduceți un titlu pentru întâlnirea dvs. și dacă doriți să adăugați o descriere sau note pentru aceasta, faceți clic pe Afișați Note sub Titlul Întâlnirii. De asemenea, puteți selecta o locație Implicită sau Personalizată din „+ Preferințe Suplimentare”. Dacă este Implicită, alegeți Confirmată sau Neparticularizată din lista derulantă Status Întâlnire. Altfel, completați locația întâlnirii dvs. și alegeți fie Confirmată fie Neparticularizată din statusul cererii.