Calendarul tău este cel mai bun instrument pentru a-ți organiza ziua și pentru a stabili urmăriri după întâlniri pentru a crește satisfacția clienților. Una dintre cele mai populare modalități de a menține procesul de programare deschis și funcțional este Calendly. Calendly este o platformă de programare ușor de utilizat, motiv pentru care ar putea fi preferata ta.

Cu toate acestea, chiar și cu ușurința sa de utilizare și interfața personalizabilă, funcționalitatea de urmărire a Calendly este limitată, nu poți să o integrezi cu AI și ai puțin spațiu pentru a crea upsells. Toate aceste probleme pot fi rezolvate prin conectarea Calendly la CRM.

Cum să Integrezi Calendly?

Accesează setările calendarului tău mergând la secțiunea Calendare și făcând clic pe iconița cu rotiță.

Înăuntrul setărilor, mergi la Tabul Conexiuni și fă clic pe Adaugă Nou.

Fă clic pe butonul Conectare, lângă Calendly.

Aceasta va deschide o fereastră pop-up pentru a te conecta la contul tău Calendly și a acorda accesul necesar.

După ce ai conectat contul tău, sistemul va trebui să selectezi calendarele din care vrei să imporți evenimentele, să accepți termenii și condițiile și să faci clic pe Salvează pentru a termina configurarea.

?Notă: Numai evenimentele create în calendarele selectate după ce integrarea a fost configurată vor fi importate în sistem.

A fost simplu, acum CRM-ul tău și Calendly sunt conectate și interacționează, permițându-ți să păstrezi confortul utilizării Calendly pentru nevoile tale de programare cu urmăriri avansate și acțiuni automate.

Important de Notat

Conectarea Calendly este o integrare unilaterală, ceea ce înseamnă că evenimentele create în sistem nu se vor sincroniza înapoi cu Calendly și nu poți edita evenimentele Calendly din CRM-ul tău. Chiar și atunci când contul tău Calendly este conectat, întâlnirile create înainte de datele de conectare nu se vor copia și sincronizarea se va desfășura doar pentru calendarele pe care le-ai selectat.

Dacă te răzgândești și elimini un calendar din conexiune, evenimentele din acel calendar nu se vor mai sincroniza. Și, dacă decizi să reconectezi acel calendar, doar evenimentele noi pe care le creezi după reconectare se vor sincroniza. Orice evenimente pe care le-ai programat în timp ce calendarul a fost deconectat nu se vor sincroniza.