Testarea fluxurilor de lucru în CRM este un pas critic în procesul de creare a fluxurilor de lucru. Questo permite utilizatorilor să previzualizeze și să evalueze cum vor funcționa fluxurile lor de lucru într-un mediu live fără a le trimite efectiv în întreaga listă de contacte. Această secțiune va explora importanța testării și metoda de bază pentru a efectua un test.

Explicație Detaliată

Când creați un flux de lucru, în special unul care include elemente personalizate precum numele de utilizator sau datele întâlnirii, este esențial să vedeți cum vor apărea aceste elemente pentru contactele dumneavoastră. Cu toate acestea, utilizarea simplă a funcției 'Trimite Test' s-ar putea să nu ofere întotdeauna o reprezentare exactă. Acest lucru se datorează faptului că funcția de testare nu populază adesea datele personalizate, cum ar fi numele de utilizator sau orele întâlnirilor, deoarece nu preia aceste informații dintr-un anumit registru de contact.

Realizarea unui Test Adevărat Live

Prezentare Generală

Pentru a efectua un test mai precis care să reflecte modul în care va opera fluxul dumneavoastră de lucru într-un mediu live, trebuie să vă introduceți ca contact în fluxul de lucru. Această secțiune vă va ghida în crearea unui contact de test și adăugarea acestuia la un flux de lucru în scopuri de testare.

Ghid Pas Cu Pas

Creați un Contact de Test:

• Navigați la secțiunea 'Contacte' a CRM-ului.
• Creați o nouă intrare de contact pentru dumneavoastră, inclusiv orice detalii relevante pe care fluxul dumneavoastră de lucru le va utiliza (de exemplu, nume, număr de telefon).

Adăugați Contactul Dumneavoastră de Test la un flux de lucru:

• Derulați la secțiunea 'Fluxuri de lucru active' din profilul contactului dumneavoastră de test.
• Faceți clic pe 'Adaugă' și selectați fluxul de lucru pe care doriți să-l testați din meniul derulant.
• Puteți să începeți fluxul de lucru imediat lăsând ora de început necompletată sau să-l programați pentru o oră ulterioară selectând o oră de început specifică.
• Faceți clic pe 'Adaugă' pentru a înscrie oficial contactul dumneavoastră de test în fluxul de lucru.

Evaluează fluxul de lucru:

• Ca contact de test, veți primi acum toate comunicările și veți parcurge fluxul de lucru ca orice alt contact.
• Aceasta vă permite să vedeți din prima cum sunt populate datele personalizate și dacă toate declanșatoarele și acțiunile din fluxul de lucru funcționează conform așteptărilor.

Diagnosticare și Întrebări Frecvente

Provocări Comune

• Date Personalizate Nepopulate: Asigurați-vă că contactul de test are toate informațiile necesare completate în profilul său.
• Fluxul de Lucru Nu Se Activează: Verificați dacă fluxul de lucru este activ. Dacă nu este, vi se va solicita să-l activați înainte de testare.

Întrebări Frecvente

Î: Pot să testez un flux de lucru fără a crea un contact de test?

• R: Deși puteți utiliza funcția 'Trimite Test', crearea unui contact de test oferă o reprezentare mai precisă a experienței fluxului de lucru live.

Î: Cum pot ști dacă declanșatoarele fluxului meu de lucru funcționează?

• R: Urmând procesul de testare live descris mai sus, puteți observa din prima dacă declanșatoarele și acțiunile din fluxul dumneavoastră de lucru se execută conform așteptărilor.