Testarea fluxurilor de lucru în CRM este un pas critic în procesul de creare a fluxurilor de lucru. Permite utilizatorilor să prevadă și să evalueze cum vor funcționa fluxurile lor într-un mediu live fără a le trimite efectiv întregii liste de contacte. Această secțiune va explora importanța testării și metoda de bază pentru efectuarea unui test.

Explicație Detaliată

Când creați un flux de lucru, în special unul care include elemente personalizate precum nume de utilizator sau date de întâlnire, este esențial să vedeți cum vor apărea aceste elemente pentru contacte. Cu toate acestea, utilizarea simplă a funcției 'Trimite Test' s-ar putea să nu ofere întotdeauna o reprezentare exactă. Acest lucru se datorează faptului că funcția de testare adesea nu completează date personalizate, cum ar fi numele de utilizator sau orele întâlnirilor, deoarece nu extrage aceste informații dintr-un anumit contact.

Efectuarea unui Test Live Adevărat

Prezentare Generală

Pentru a efectua un test mai exact care reflectă modul în care va funcționa fluxul dvs. de lucru într-un mediu live, trebuie să vă inserați ca și contact în fluxul de lucru. Această secțiune vă va ghida pentru a crea un contact de test și a-l adăuga într-un flux de lucru în scopuri de testare.

Ghid Pas cu Pas

Creați un Contact de Test:

• Navigați la secțiunea 'Contacte' a CRM-ului.
• Creați o nouă intrare de contact pentru dvs., incluzând orice detalii relevante pe care fluxul dvs. de lucru le va utiliza (de exemplu, nume, număr de telefon).

Adăugați Contactul Dvs. de Test într-un flux de lucru:

• Defilați până la secțiunea 'Fluxuri de lucru active' din profilul contactului dvs. de test.
• Faceți clic pe 'Adăugați' și selectați fluxul de lucru pe care doriți să-l testați din meniul derulant.
• Puteți începe fluxul de lucru imediat lăsând timpul de început gol sau planificându-l pentru o dată ulterioară selectând un timp de început specific.
• Faceți clic pe 'Adăugați' pentru a înregistra oficial contactul dvs. de test în fluxul de lucru.

Evaluați fluxul de lucru:

• Ca contact de test, veți primi acum toate comunicările și veți trece prin fluxul de lucru așa cum ar face orice alt contact.
• Aceasta vă permite să vedeți din prima cum sunt populate datele personalizate și dacă toate declanșatoarele și acțiunile din fluxul de lucru funcționează conform intenției.

Diagnosticare și Întrebări Frecvente

Provocări Comune

• Date Personalizate Care Nu Se Completează: Asigurați-vă că contactul de test are toate informațiile necesare completate în profil.
• flux de lucru care nu se activează: Verificați dacă fluxul de lucru este activ. Dacă nu este, veți fi promptat să-l activați înainte de testare.

Întrebări Frecvente

Î: Pot testa un flux de lucru fără a crea un contact de test?

• R: Deși puteți folosi funcția 'Trimite Test', crearea unui contact de test oferă o reprezentare mai precisă a experienței fluxului de lucru live.

Î: Cum știu dacă declanșatoarele fluxului meu de lucru funcționează?

• R: Urmând procesul de testare live descris mai sus, puteți observa din prima dacă declanșatoarele și acțiunile din fluxul dvs. de lucru se execută conform așteptărilor.