Optimizarea Facturării cu Șabloane și Automatizarea Fluxului de Lucru

Această caracteristică permite afacerilor să gestioneze fără dificultate procesul de facturare prin utilizarea șabloanelor personalizabile de facturi și a fluxurilor de lucru automate.

Convertirea Șablonului

• Transformați orice factură într-un șablon cu acțiunea "Convert to Template" . Oferiți un nume relevant pentru referințe ușoare.
• Șabloanele pot include informații despre afacere, logo-uri, titluri de factură, detalii despre produse, taxe, discounturi și condiții.

Pagină cu Șabloane

• Puteți găsi toate șabloanele dvs. listate ordonat în secțiunea Facturare, pe pagina cu șabloane.
• Click pe meniul cu cele trei puncte vă va permite să efectuați acțiuni rapide precum utilizarea unui șablon pentru o factură unică sau recurentă, modificarea, renumirea sau ștergerea șabloanelor la conveniența dvs.

Integrarea Fluxului de Lucru

Integrați fără probleme șabloanele în fluxurile dvs. de lucru folosind acțiunea "Send Invoice" .

Acțiunea Fluxului de Lucru

Configurați numele acțiunilor, selectați detaliile expeditorului (De la Utilizator) și alegeți un șablon din listă.

Cazuri de Utilizare Versatilă:

• Abordați diverse scenarii, cum ar fi trimiterea facturilor după programările de întâlniri, modificările de statut în oportunități sau atașarea de etichete specifice unui contact.

Notă: Asigurați-vă că caracteristica este activată în Labs sub setările subcontului pentru a folosi șabloanele în fluxurile dvs. de lucru.